2016年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展特點(diǎn)及未來(lái)展望

摘要：2016年，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額下降，出口額增長(zhǎng)，貿(mào)易總額下降。進(jìn)口方面，受國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格制度、農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策影響，進(jìn)口額下降。出口方面，水產(chǎn)品及水果出口均有增加。未來(lái)，由于進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯著，同時(shí)國(guó)內(nèi)供需缺口長(zhǎng)期存在，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口仍具有較大壓力；農(nóng)產(chǎn)品出口增速可望實(shí)現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)，總體向好。綜合形勢(shì)下，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差或?qū)⒗^續(xù)擴(kuò)大。

 

 

2016年，全球主要農(nóng)產(chǎn)品供需寬松，價(jià)格呈下行走勢(shì)；隨著國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品需求提升，受農(nóng)產(chǎn)品成本上漲以及政策支撐的推動(dòng)作用，糧食、油料等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格仍呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。受國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)政策調(diào)整影響，主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口出現(xiàn)下降。發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇、人民幣貶值以及與周邊國(guó)家、地區(qū)貿(mào)易逐漸走強(qiáng)，中國(guó)蔬菜、水果和水產(chǎn)品出口形勢(shì)向好。根據(jù)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展形勢(shì)以及全球農(nóng)產(chǎn)品供需狀況，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)糧、棉、油、糖等大宗農(nóng)產(chǎn)品仍將全面凈進(jìn)口，農(nóng)產(chǎn)品出口市場(chǎng)有望好轉(zhuǎn)。

 

2016年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

第一，貿(mào)易總額同比下降，其中，進(jìn)口額下降，出口額增長(zhǎng)，進(jìn)口額降幅大于出口額增幅（圖1）。2016年，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額為1845.6億美元，同比下降1.6%。其中，進(jìn)口額1115.7億美元，同比下降4.5%；出口額729.9億美元，同比增長(zhǎng)3.3%；貿(mào)易逆差385.8億美元，同比減少16.5%。

   

第二，糧棉油糖進(jìn)口下降，食用油籽進(jìn)口量小幅上漲。谷物產(chǎn)品繼續(xù)保持凈進(jìn)口，凈進(jìn)口2136.1萬(wàn)t，同比降低33.6%。棉花進(jìn)口量額齊降，同比分別下降29.5%和34.7%。食用油籽進(jìn)口量增額減，進(jìn)口量同比增長(zhǎng)2.2%，進(jìn)口額同比下降3.5%。食用植物油進(jìn)口量額雙降，同比分別下降18.0%和15.6%。食糖進(jìn)口量額均下降，同比分別下降36.8%和34.0%。

第三，蔬菜和水果進(jìn)口下降，出口增長(zhǎng)，進(jìn)口降幅小于出口增幅；水產(chǎn)品進(jìn)出口均增長(zhǎng)。蔬菜進(jìn)口額為5.3億美元，同比下降2.0%；出口額達(dá)147.2億美元，同比增長(zhǎng)11.0%。水果進(jìn)口額為58.1億美元，同比下降1.0%；出口額為71.4億美元，同比增長(zhǎng)3.6%。水產(chǎn)品進(jìn)口額為93.7億美元，同比增長(zhǎng)4.4%；出口額為207.4億美元，同比增長(zhǎng)2.0%；貿(mào)易順差為113.7億美元。

第四，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)比較穩(wěn)定，與周邊國(guó)家和地區(qū)的貿(mào)易量有所提升。進(jìn)口方面，美國(guó)、巴西、澳大利亞、加拿大和新西蘭居前5位。其中，美國(guó)是中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，進(jìn)口額約占當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的21.4%；加拿大和新西蘭于當(dāng)年取代泰國(guó)和阿根廷，重回前五大主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)；此外，除加拿大和新西蘭，中國(guó)自其他3個(gè)國(guó)家的進(jìn)口額均呈現(xiàn)不同程度的下降，從澳大利亞進(jìn)口額同比下降16.9%，從美國(guó)進(jìn)口額同比下降4.5%，從巴西進(jìn)口額同比下降4.1%。出口方面，日本、中國(guó)香港、美國(guó)、韓國(guó)、越南居前5位。日本是中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品最大的出口國(guó)，占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總額的13.8%。2016年，我國(guó)對(duì)日本和美國(guó)出口額均呈現(xiàn)小幅下降，同比分別下降1.5%和0.3%；對(duì)中國(guó)香港、韓國(guó)及越南出口額同比分別增長(zhǎng)11.6%、7.4%及12.8%。

 

2.1 國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革發(fā)力，谷物進(jìn)口下降

2016年，我國(guó)谷物進(jìn)口2199.7萬(wàn)t，同比下降32.8%；出口63.6萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)19.5%。其中，小麥產(chǎn)品進(jìn)口量達(dá)341.2萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)13.5%；稻谷產(chǎn)品進(jìn)口量達(dá)356.2萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)5.5%；玉米產(chǎn)品進(jìn)口量達(dá)316.8萬(wàn)t，同比下降33.0%；大麥產(chǎn)品進(jìn)口為500.5萬(wàn)t，同比下降53.4%；高粱產(chǎn)品進(jìn)口量為664.8萬(wàn)t，同比下降37.9%。

小麥和稻谷進(jìn)口增加源于國(guó)內(nèi)外價(jià)差不斷擴(kuò)大。澳大利亞、美國(guó)和加拿大是中國(guó)小麥前三大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，分別占中國(guó)小麥進(jìn)口總量的40.3%、25.3%和25.2%。稻谷進(jìn)口量排前3位的國(guó)家分別是越南、泰國(guó)和巴基斯坦，分別占中國(guó)稻谷進(jìn)口總量的45.4%、26.9%和19.8%。受國(guó)內(nèi)玉米調(diào)結(jié)構(gòu)、去庫(kù)存等政策影響，玉米進(jìn)口需求銳減。2016年，雖然國(guó)內(nèi)玉米銷區(qū)價(jià)格仍然持續(xù)高于墨西哥灣2號(hào)黃玉米到岸稅后價(jià)格，但國(guó)內(nèi)取消玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策，玉米價(jià)格下跌，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外價(jià)差不斷縮小，到2016年12月僅為260元/t，進(jìn)口玉米價(jià)格優(yōu)勢(shì)降低（圖2）。由于國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯著，且供給寬松，作為玉米替代品的高粱、大麥的進(jìn)口同時(shí)下降。

   

2.2 受國(guó)內(nèi)外價(jià)差縮小以及國(guó)內(nèi)庫(kù)存充足影響，棉花進(jìn)口下降

2016年，我國(guó)棉花進(jìn)口量額齊跌。其中，進(jìn)口量為124.0萬(wàn)t，進(jìn)口額達(dá)17.8億美元，同比分別下降29.5%和34.7%。

國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差不斷縮小，國(guó)際棉花失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)，是棉花進(jìn)口下降的主要原因。隨著國(guó)內(nèi)儲(chǔ)備棉投放政策的調(diào)整，以及取消棉花臨時(shí)收儲(chǔ)政策而改為目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策，國(guó)內(nèi)棉價(jià)下跌。但同期國(guó)際棉價(jià)相對(duì)穩(wěn)定，從而國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差不斷縮小，國(guó)內(nèi)棉花銷售價(jià)格自2015年1月起低于進(jìn)口棉到岸稅后價(jià)，到2016年9月國(guó)內(nèi)棉價(jià)較進(jìn)口棉到岸稅后價(jià)低668元/t，至2016年4季度，國(guó)內(nèi)棉花銷售價(jià)格有所上漲，與進(jìn)口棉的價(jià)差為297～755元/t（圖3）。另外，由于前期棉花大量進(jìn)口以及國(guó)內(nèi)大量拋售國(guó)儲(chǔ)棉，市場(chǎng)庫(kù)存原料較為充足，這在一定程度上也抑制了棉花進(jìn)口[1]。

   

2.3 受供需等因素影響，食用油籽進(jìn)口量增額減，食用植物油進(jìn)出口同比雙降

2016年，我國(guó)食用油籽進(jìn)口呈量增額減態(tài)勢(shì)。進(jìn)口量8952.9萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.2%，進(jìn)口額370.4億美元，同比下降3.5%。其中，大豆進(jìn)口8391.3萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.7%；油菜籽進(jìn)口356.6萬(wàn)t，同比下降20.2%。大豆進(jìn)口增加主要受國(guó)際大宗商品價(jià)格普遍下跌及國(guó)內(nèi)需求影響。油菜籽進(jìn)口下降，主要是由于國(guó)際油菜籽面積和產(chǎn)量均下降，同時(shí)國(guó)內(nèi)油籽壓榨工廠持續(xù)虧損，市場(chǎng)需求減弱。

我國(guó)食用植物油進(jìn)出口呈現(xiàn)量額同降趨勢(shì)。其中，進(jìn)口量為688.4萬(wàn)t，進(jìn)口額達(dá)50.5億美元，分別同比下降18.0%和15.6%；出口量為11.5萬(wàn)t，出口額達(dá)1.6億美元，分別同比下降16.0%和16.9%；貿(mào)易逆差達(dá)48.9億美元，同比下降15.5%。分品種看，棕櫚油進(jìn)口447.8萬(wàn)t，同比下降24.2%；菜油進(jìn)口70.0萬(wàn)t，同比下降14.1%；葵花油和紅花油進(jìn)口95.7萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)47.0%；豆油進(jìn)口56.0萬(wàn)t，同比下降31.5%。

2.4 主產(chǎn)國(guó)減產(chǎn)導(dǎo)致國(guó)際糖價(jià)止跌回升，國(guó)內(nèi)庫(kù)存積壓嚴(yán)重，進(jìn)口減少

2016年我國(guó)食糖進(jìn)口呈量額齊降態(tài)勢(shì)。其中，進(jìn)口量為306.2萬(wàn)t，同比下降36.8%；進(jìn)口額為11.7億美元，同比下降34.0%。主要是受全球糖市步入減產(chǎn)周期影響，幾大主產(chǎn)國(guó)減產(chǎn)導(dǎo)致食糖進(jìn)口均價(jià)止跌回升。2016年，泰國(guó)白糖到珠江三角洲的到岸稅后價(jià)從1月的3912元/t一度漲至10月的5544元/t，11月之后有所回降，全年均價(jià)為4649元/t；國(guó)內(nèi)甘蔗價(jià)格在種植面積減少及減產(chǎn)的影響下也穩(wěn)步上漲，但漲幅較國(guó)際糖價(jià)�。▓D4）。因此，2016年前10個(gè)月，國(guó)內(nèi)外價(jià)差不斷縮小，但2016年11月后，因國(guó)際糖價(jià)下跌、國(guó)內(nèi)糖價(jià)繼續(xù)上漲態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)外糖價(jià)價(jià)差再次拉大。

   

2.5 蔬菜出口量減額增，水果出口量額齊增

2016年，我國(guó)蔬菜進(jìn)口量為24.9萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.0%，進(jìn)口額達(dá)5.3億美元，同比下降2.0%；出口量為1009.8萬(wàn)t，同比下降0.8%，出口額為147.2億美元，同比增長(zhǎng)11.0%；貿(mào)易順差141.9億美元，同比增長(zhǎng)11.5%。蔬菜出口量減額增的主要原因是蔬菜消費(fèi)需求回暖導(dǎo)致價(jià)格上漲。

2016年，我國(guó)水果進(jìn)口量為417.9萬(wàn)t，同比下降6.8%，進(jìn)口額達(dá)58.1億美元，同比下降1.0%；出口量為512.4萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)13.8%，出口額達(dá)71.4億美元，同比增長(zhǎng)3.6%；貿(mào)易順差13.3億美元，同比增長(zhǎng)30.5%。水果出口市場(chǎng)方面，越南、菲律賓及馬來(lái)西亞等周邊國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，而美國(guó)、日本及加拿大等傳統(tǒng)市場(chǎng)貿(mào)易下降。

2.6 受國(guó)內(nèi)供給影響，畜產(chǎn)品進(jìn)口有所下降

2016年，我國(guó)畜產(chǎn)品進(jìn)口量為887.0萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)29.3%，進(jìn)口額達(dá)234.0億美元，同比增長(zhǎng)14.5%；出口量為133.7萬(wàn)t，同比下降5.8%，出口額達(dá)56.4億美元，同比下降4.2%；貿(mào)易逆差177.6億美元，同比增長(zhǎng)22.0%。其中，豬肉進(jìn)口162.0萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)1.1倍；豬雜碎進(jìn)口149.1萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)82.5%；牛肉進(jìn)口58.0萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)22.4%；羊肉進(jìn)口22.0萬(wàn)t，同比下降1.3%；奶粉進(jìn)口84.6萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)15.2%。豬肉進(jìn)口增加主要是由于2016年上半年我國(guó)豬肉價(jià)格大漲，致使國(guó)內(nèi)外價(jià)差較大，進(jìn)口豬肉價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。同時(shí)國(guó)際市場(chǎng)豬肉消費(fèi)疲軟，主要豬肉出口國(guó)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)給予重視。羊肉進(jìn)口減少主要是國(guó)內(nèi)羊肉價(jià)格下降，進(jìn)口羊肉的價(jià)格優(yōu)勢(shì)不顯著，此外，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓力大，羊肉市場(chǎng)相對(duì)處于高價(jià)位，市場(chǎng)消費(fèi)疲軟，一定程度上抑制了羊肉進(jìn)口。牛肉進(jìn)口增加一方面是中國(guó)消費(fèi)者對(duì)優(yōu)質(zhì)牛肉的需求不斷增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)能普遍不足，難以滿足居民日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求；另一方面是進(jìn)口牛肉具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。此外，國(guó)內(nèi)居民對(duì)食品營(yíng)養(yǎng)健康的關(guān)注度逐漸提升，進(jìn)口肉類在質(zhì)量安全方面具有優(yōu)勢(shì)[2]。

2.7 水產(chǎn)品進(jìn)口量減額增，出口量額齊增

2016年，受人民幣貶值、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境優(yōu)化等因素影響，我國(guó)水產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)束了2015年量額同比均降的態(tài)勢(shì)，2016年水產(chǎn)品進(jìn)口量減額增，進(jìn)口量為404.1萬(wàn)t，同比下降1.0%，進(jìn)口額達(dá)93.7億美元，同比增長(zhǎng)4.4%；水產(chǎn)品出口量額齊增，出口量為423.8萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)4.4%，出口額達(dá)207.4億美元，同比增長(zhǎng)2.0%；水產(chǎn)品貿(mào)易表現(xiàn)為凈出口，且貿(mào)易順差為113.6億美元，同比增長(zhǎng)0.1%。從進(jìn)口市場(chǎng)來(lái)看，俄羅斯、美國(guó)、秘魯、加拿大和智利分列前5位，其進(jìn)口額之和占進(jìn)口總額的50.2%。從出口市場(chǎng)來(lái)看，日本仍是我國(guó)水產(chǎn)品第一大出口市場(chǎng)，出口額為37.0億美元，同比增長(zhǎng)1.8%；美國(guó)位列第2位，出口額為30.4億美元，同比下降4.8%；中國(guó)香港位列第3位，出口額為20.1億美元，同比下降4.8%；中國(guó)臺(tái)灣位列第4位，出口額為16.7億美元，同比增長(zhǎng)5.2%；韓國(guó)位列第5位，出口額16.5億美元，同比增長(zhǎng)5.5%。

 

3.1 全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨極大不確定性，仍有下行風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易環(huán)境或受影響

據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告，2016年世界經(jīng)濟(jì)增速為3.1%，低于預(yù)期水平，全球增長(zhǎng)仍疲弱，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速放緩，預(yù)計(jì)2017年增長(zhǎng)1.9%，2018年增長(zhǎng)2.8%。新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)預(yù)期加快，是2017—2018年全球經(jīng)濟(jì)前景向好的主要支撐因素，2016年其經(jīng)濟(jì)增速達(dá)4.1%，為6年來(lái)最高，預(yù)計(jì)2017年將進(jìn)一步提高至4.5%[3]。2016年，受英國(guó)脫歐等因素影響，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨極大不確定性，尤其是貿(mào)易保護(hù)勢(shì)力抬頭，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易環(huán)境或?qū)⑹艿讲焕�影響�?/DIV>