國際四大糧商的中國布局

西方四大糧商巨頭對中國糧食進(jìn)行了壟斷！

誰有糧食定價(jià)權(quán)

如果不是2008年全球糧食危機(jī)，異常低調(diào)的國際四大糧商可能還在繼續(xù)毫無聲息地?cái)U(kuò)張。但是現(xiàn)在，隨著四大糧商被公之于眾，它們在全球的產(chǎn)業(yè)鏈條也逐漸浮出水面。

國際四大糧商是指美國ADM、邦吉（Bunge）、嘉吉（Cargill）和法國路易·達(dá)孚（LouisDreyfus）四大跨國公司，根據(jù)英文名字首字母，人們將其簡為“ABCD”。四大糧商都是擁有百年以上歷史的跨國糧商，目前世界糧食交易量的80％都壟斷性地控制在這四大糧商手中，“只有他們可以定價(jià)。”

這四大跨國糧商常常被稱為國際糧食市場的“幕后之手”。這些國際巨頭憑借資本與經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)勢，已完成對上游原料、期貨，中游生產(chǎn)加工、品牌和下游市場渠道與供應(yīng)的絕對控制權(quán)。

目前，全球前10位的谷物出口國中，四大糧商占據(jù)主導(dǎo)地位的就有9個(gè)。它們從種子、飼料、化肥這些最初環(huán)節(jié)直到產(chǎn)、供、銷一條龍經(jīng)營，在市場幾乎每一個(gè)層面都占據(jù)絕對優(yōu)勢。

由于四大糧商在農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域都有自己完整的產(chǎn)業(yè)鏈，一旦在目的國站穩(wěn)腳跟，就利用資本優(yōu)勢迅速破壞該國原有的經(jīng)營鏈條，使該國原有的糧食體系變?yōu)橐栏接谒拇蠹Z商的一個(gè)環(huán)節(jié)。

中國社科院農(nóng)村發(fā)展研究所研究員李國祥認(rèn)為，外資糧食企業(yè)到中國來，對中國的糧食市場的發(fā)育是有好處的，但是如果外資一旦在中國的糧食市場中起主導(dǎo)作用，國內(nèi)的糧食安全就會出現(xiàn)問題。

 

四大糧商布局中國

應(yīng)該說，外資糧商與中國市場淵源頗深。

早在上世紀(jì)60年代，路易·達(dá)孚就與中國有飼料和谷物貿(mào)易，并相當(dāng)重視農(nóng)產(chǎn)品期貨買賣。從2006年開始，路易·達(dá)孚（北京）有限公司從中國政府手中獲得玉米國內(nèi)貿(mào)易的許可證后，積極拓展國內(nèi)市場。公開信息顯示，路易達(dá)孚從中國出口玉米的業(yè)務(wù)持續(xù)增長，其在美國的棉花公司已經(jīng)是中國最大的棉花供應(yīng)商。

嘉吉公司的對華貿(mào)易則始于1972年尼克松訪華后不久。目前，嘉吉與中國的年貿(mào)易額超過50億美元。過去幾年中，嘉吉是中國玉米最大的買家之一，并已在布局中國的化肥市場。

嘉吉在華已經(jīng)建立了全資的山東嘉吉化肥有限公司，以及合資的云南三環(huán)中化嘉吉化肥有限公司等。除了種植領(lǐng)域外，嘉吉在華的鏈條基本搭建完成。

“早期進(jìn)入中國市場之時(shí)，四大糧商在中國市場并沒有設(shè)立工廠，而是以設(shè)立辦事處的形式，以貿(mào)易業(yè)務(wù)為主，同時(shí)對中國市場進(jìn)行多方位研究。”艾格農(nóng)業(yè)總經(jīng)理黃德均表示，四大糧商正式大規(guī)模進(jìn)入中國市場大概在上世紀(jì)90年代中后期。　

在四大糧商中，ADM在中國的布局更為巧妙。上世紀(jì)90年代初，ADM就與中糧共同做油脂業(yè)務(wù)，包括發(fā)展“福臨門”品牌食用油。在1995年，ADM就在中國大連建立了獨(dú)資子公司，隨后在廣州和成都等地?fù)碛辛似渌麡I(yè)務(wù)的工廠。從2000年開始，ADM開始大規(guī)模進(jìn)軍中國市場，并通過參股的方式進(jìn)行全面布局。ADM還收購了華農(nóng)集團(tuán)湛江油脂廠30%的股份。

一位國內(nèi)糧食企業(yè)高管研究認(rèn)為，跨國糧商投資我國大豆加工業(yè)是以銷售外國內(nèi)大豆為前提的。ADM收購了華農(nóng)集團(tuán)湛江油脂廠30%的股份，卻取得了其70%的原料采購權(quán)。這說明跨國糧商并不想利用我國大豆加工企業(yè)來賺錢，更不想冒大豆加工業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，只是想通過參股來獲得進(jìn)口大豆的話語權(quán)，把我國大豆加工業(yè)作為變現(xiàn)國際貿(mào)易利潤的一個(gè)環(huán)節(jié)。

進(jìn)入中國市場較晚的邦吉，在全世界32個(gè)國家擁有450多個(gè)工廠，在四大糧商中，以注重從農(nóng)場到終端的產(chǎn)業(yè)鏈完整性而著名。

中國人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院教授周立研究認(rèn)為，在自由貿(mào)易體系下，資本滲透進(jìn)農(nóng)業(yè)，攫取了美國政府的大量補(bǔ)貼，從而得以在全球推銷低價(jià)糧食。與此同時(shí)，各國在低價(jià)糧食的傾銷之下，逐漸喪失糧食自主權(quán)。美國糧食巨頭和美國國家政權(quán)結(jié)合而成的“糧食帝國”得以掌控全球的糧食主權(quán)。

大豆悲歌

中國糧食話語權(quán)旁落，以大豆市場的教訓(xùn)最為慘痛。

大豆原產(chǎn)于中國，世界各國栽培的大豆都是由中國直接或間接傳播出去的。中國大豆產(chǎn)量一度比全世界其他國家的大豆產(chǎn)量之和還要多。

2001年，中國對外開放大豆市場，外資企業(yè)不斷涌入國內(nèi)，跨國巨頭開始染指中國大豆業(yè)。2004年，在遭遇國際投資基金的瘋狂打壓后，中國中小型大豆加工企業(yè)和本土榨油企業(yè)不堪承受負(fù)荷，紛紛宣布破產(chǎn)，被外資低價(jià)兼并。

公開資料顯示，四大跨國糧商ADM、邦吉、嘉吉和路易·達(dá)孚在中國2004年的大豆危機(jī)后，成功地控制了大豆85%的實(shí)際加工能力。而跨國糧商還在加緊對中國水稻和玉米控制權(quán)的布局。

“外資榨油企業(yè)只收購轉(zhuǎn)基因大豆，不收國產(chǎn)大豆，收購價(jià)比較高，逼迫農(nóng)民只能種轉(zhuǎn)基因大豆，種子要從國外進(jìn)口。轉(zhuǎn)基因大豆占據(jù)中國市場后，定價(jià)權(quán)就在他們手中了。”北京大學(xué)中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究中心陸德介紹，中國的種業(yè)、農(nóng)民、加工企業(yè)散、小、差，外資運(yùn)用產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)術(shù)，打開其中一個(gè)環(huán)節(jié)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)就全被拿下了。

目前，中國已經(jīng)淪為全球最大的大豆進(jìn)口國，每年的進(jìn)口量達(dá)到全球總進(jìn)口量的1/3。海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2015年大豆進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的8169萬噸，比上年增加了14.4%。 

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，“ABCD”企業(yè)控制中國的大豆定價(jià)權(quán)實(shí)際上并不是僅僅為了獲取加工利潤這么簡單，而是在做一個(gè)非常龐大的全球戰(zhàn)略布局，中國僅僅是這個(gè)布局的一環(huán)。

一般情況下，大豆壓榨企業(yè)的資金大約有95%將用于原材料的采購。因此，大豆價(jià)格至為關(guān)鍵。一位黑龍江油企負(fù)責(zé)人對此曾斷言，外資糧商所擁有的大豆價(jià)格定價(jià)權(quán)正是其擁有的整合中國市場能力的關(guān)鍵因素。他們打垮競爭對手、壟斷市場的最佳武器，也正是這個(gè)定價(jià)權(quán)。

“外資使用產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)術(shù)，短短幾年把中國大豆企業(yè)打敗了。產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)術(shù)是個(gè)微笑曲線，兩端是種子和下游產(chǎn)品，把這兩頭一占領(lǐng)我們就完了。”陸德介紹，在種子方面，我們現(xiàn)在進(jìn)口的糧食種子是70%，蔬菜花卉類種子是92%。

“中國大豆產(chǎn)業(yè)安全受到直接威脅。如果國家政策不能及時(shí)跟進(jìn)，將危及水稻和玉米產(chǎn)業(yè)，并將逐漸蔓延到糧食行業(yè)的上下游。”一位糧食行業(yè)央企高層憂心忡忡地表示。

外資進(jìn)入糧食流通領(lǐng)域后，憑借其強(qiáng)勁的實(shí)力，通過兼并、收購、合作等方式主導(dǎo)國內(nèi)糧食流通格局，擠壓國內(nèi)糧食企業(yè)的生存空間，控制中國糧價(jià)，威脅國內(nèi)糧食企業(yè)的生存進(jìn)而危及到國內(nèi)糧食安全。

痛失糧油定價(jià)權(quán)

控制大豆是外資圖謀中國糧食市場的開始。外資在大豆農(nóng)業(yè)領(lǐng)域得手之后，反過來開始操控食用油定價(jià)權(quán)。

有數(shù)據(jù)顯示，四大跨國糧商已經(jīng)控制了中國75%以上的油脂市場原料與加工及食用油供應(yīng)，中國97家大型油脂企業(yè)中，跨國糧商參股控股了64家。它們憑借國際資本，已基本完成對上中下游的絕對控制權(quán)。食用油市場的眾多響當(dāng)當(dāng)?shù)钠放圃缫驯豢鐕�糧商收入囊中。

ADM在中國擴(kuò)張的“標(biāo)志性作品”，則被外界更多地指認(rèn)為2000年其與新加坡豐益公司投資組建的中國最大的糧油集團(tuán)——益海集團(tuán)。尤其是2006年底，豐益國際以27億美元收購了嘉里糧油，并與其在中國的子公司益海集團(tuán)合并，成為規(guī)模更為龐大的益海嘉里集團(tuán)。

美國ADM與新加坡豐益國際共同控制的益海嘉里，在國內(nèi)食用油市場已經(jīng)占有60%－70%的份額，金龍魚、胡姬花、鯉魚等食用油品牌同屬益海嘉里所有。在合并的當(dāng)年，就有媒體稱益海嘉里掌握了國內(nèi)油脂價(jià)格的控制權(quán)，成為中國食用油寡頭。

跨國資本以高于國家保護(hù)價(jià)收購國產(chǎn)大豆，目的是對大豆產(chǎn)業(yè)的壟斷。從全國的市場占有率來說，國產(chǎn)大豆只是一小部分，益海在國內(nèi)轉(zhuǎn)基因食用油市場占有率很大，他們的目的是控制大豆產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)。外資控制了大豆領(lǐng)域，大豆油價(jià)格便容易被操縱。

比如，2007年，在跨國糧商的操控下，國內(nèi)食用油價(jià)格猛漲，中國儲備糧管理總公司為此拋出20萬噸食用油平抑油價(jià)，卻未見效果。2010年初，金龍魚等主要品牌食用油在全國范圍內(nèi)掀起了一輪漲價(jià)潮，售價(jià)幾乎上漲了10%左右。

根據(jù)中國糧油學(xué)會油脂分會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國油脂油料凈進(jìn)口總量已由2000年的461.4萬噸上升到2010年的2088.9萬噸，10年間增長353%，并呈現(xiàn)不斷加速上升的趨勢。與此同時(shí)，中國食用植物油的自給率已由本世紀(jì)初的60%下降到目前的37%左右。

中國十大食用油加工企業(yè)中，年產(chǎn)量150萬噸以上的有3家，即“益海”“嘉里”“中糧”，前兩家企業(yè)同屬一個(gè)集團(tuán)，即豐益國際，系新加坡豐益集團(tuán)與美國ADM共同投資組建的。

“嘉里”擁有金龍魚、胡姬花、花旗等食用油品牌，金龍魚已成功控股38家企業(yè)，參股魯花等加工企業(yè)，工廠遍布全國。而“中糧系”食用植物油的主要貿(mào)易進(jìn)口對象仍是美國ADM。

目前金龍魚、福臨門、魯花三大食用油品牌占中國食用油70％以上市場份額，即“豐益嘉里系”獨(dú)占中國食用油近50％市場份額。在外資形成原料買方壟斷的同時(shí)，也壟斷了產(chǎn)品定價(jià)權(quán)。

“糧食的定價(jià)權(quán)在別人手里，進(jìn)口也由他們來進(jìn)，這兩條一卡死，中國很危險(xiǎn)。”陸德?lián)鷳n地說，“泱泱五千年農(nóng)業(yè)大國，再這么下去什么都失守了。” 

危及三大主糧

大豆失守只是外資操控中國糧食市場的一個(gè)縮影，水稻和玉米正在遭遇與大豆同樣的經(jīng)歷。

陸德介紹，對于糧食安全而言主要是谷物，包括小麥、稻谷、玉米，同時(shí)還有作為食用植物油原料的豆類。在這些領(lǐng)域，外資那只“看不見的手”幾乎無處不在。

中國大豆淪陷已成事實(shí)，稻谷、小麥、玉米三大主糧也慢慢落入外資布好的局。早在十年前，外資就開始在東北布局水稻全產(chǎn)業(yè)鏈，從種子、種植、倉儲，直到加工，無一遺漏。

2005年，豐益國際就與黑龍江佳木斯市政府簽訂了興建益海糧油綜合加工項(xiàng)目，益海(佳木斯)糧油公司負(fù)責(zé)豐益國際東北業(yè)務(wù)開展，涉足水稻、大豆、玉米等系列深加工。益海糧油在佳木斯市的水稻生產(chǎn)基地，生產(chǎn)“香滿園”“金元寶”“香宴”“鯉魚”“金龍魚”5個(gè)品牌，30多種規(guī)格的大米品牌產(chǎn)品。

與此同時(shí)，益海糧油也沒有放過對中國種業(yè)的市場布局。目前，益海種業(yè)已經(jīng)在河北、安徽、新疆、吉林、北京、黑龍江成立了6個(gè)省級公司。

“外資現(xiàn)在在攻什么呢？在攻玉米，還是用產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)術(shù)。”陸德說。

據(jù)了解，外資企業(yè)已在中國審定了玉米品種84個(gè)，盡管外資玉米品種所占的市場份額還比較小，但在近幾年里，一些外資玉米品種在中國的推廣速度卻很快。美國孟山都公司在廣西推廣種植了1000多萬畝玉米，相當(dāng)于玉米大省黑龍江種植面積的1/5。

2010年3月份，中國市場玉米價(jià)格開始逐漸上揚(yáng)，官方為控制玉米價(jià)格采取了一系列調(diào)控措施，中糧集團(tuán)14年來首次大規(guī)模進(jìn)口轉(zhuǎn)基因玉米，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂，中國的玉米產(chǎn)業(yè)可能遭到外資控制。

玉米是養(yǎng)殖行業(yè)中的主要原料，一旦其被外資控制，中國的養(yǎng)殖業(yè)就要受制于外資，豬、雞、鴨肉類價(jià)格可能也要看外資的臉色。

搶占基層糧庫

隨著外商攻城略地規(guī)模不斷擴(kuò)大，外資搶占市場行為越發(fā)隱蔽。近年來，跨國糧商逐漸把國有基層糧庫作為切入點(diǎn)，頻繁向糧庫示好，在租賃基層糧庫進(jìn)行代儲的同時(shí)，也在與基層糧庫從事糧食貿(mào)易與深加工合作。

對于外資的圖謀，中國并不是沒有察覺。2009年初，海關(guān)總署就曾發(fā)出預(yù)警稱：“外商投資企業(yè)在我國糧食領(lǐng)域的控制力在加強(qiáng)。”并點(diǎn)名指出“豐益國際斥巨資進(jìn)駐東北，這是當(dāng)前我國在糧食生產(chǎn)和出口中值得關(guān)注的問題。”

遺憾的是，外資在中國糧食主產(chǎn)區(qū)大肆收購國有糧庫，布局全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)術(shù)時(shí)，卻得到了地方政府的大力支持。2008年，益海糧油以極低的門檻收購了黑龍江富錦九糧庫和黑龍江省綏化第四糧庫，用于水稻加工和稻殼發(fā)電，以及依托當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)產(chǎn)品資源，進(jìn)行大規(guī)模的糧食精深加工。

不僅在東北，此前益海集團(tuán)已經(jīng)在全國各地與地方糧庫合作，河北省南皮縣、山東省武城縣、嘉祥縣、慶云縣以及河北的孟村縣等地的縣糧食局直屬國有糧庫都和益海集團(tuán)有合作。

在全國主要的糧食產(chǎn)區(qū)，跨國糧商對縣級糧庫都有不同程度的合作。除了益海集團(tuán)，邦吉、嘉吉、路易·達(dá)孚等跨國糧商都通過類似途徑，滲透到中國糧食流通市場的廣大領(lǐng)域，進(jìn)一步控制中國糧食市場。

據(jù)調(diào)查，外國糧商還以壓榨棉籽、棕櫚油加工等不受限制的項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)，項(xiàng)目建成后，實(shí)際上卻用于大豆、菜籽或油脂加工；更有甚者，外商以總投資額不超過5000萬美元將大投資項(xiàng)目“化大為小”，避開國務(wù)院投資主管部門的審批，利用其全球供應(yīng)鏈優(yōu)勢，在國內(nèi)市場運(yùn)用低價(jià)策略沖擊國內(nèi)中小糧企，形成快速擴(kuò)張之勢。

“外資正在加緊中國糧食領(lǐng)域全面布局，逐漸進(jìn)入上游原料倉儲、糧食加工、糧食銷售各個(gè)領(lǐng)域。當(dāng)國際糧商逐漸完全掌握中國糧食流通領(lǐng)域之后，將對中國糧食安全帶來極大危害。”中國社科院農(nóng)村發(fā)展研究所研究員李國祥說。

 

艾格農(nóng)業(yè)總經(jīng)理黃德均認(rèn)為，這個(gè)不是偶然的事件。這些外資巨頭都極有眼力，它們看中的機(jī)會，正來自糧食流通體制改制后，基層糧庫面臨的困境。

 

2004年前后，中國政府進(jìn)行了一系列糧食流通體制改革。在改革中，建立了國家、省、市、縣四級糧食儲備體系�？h級儲備糧庫與其他三級糧庫一起構(gòu)成國家糧食儲備體系，承擔(dān)著調(diào)節(jié)市場供求、平抑年際間糧食產(chǎn)量波動(dòng)等多項(xiàng)重要任務(wù)。

自2004年后，因?yàn)橹鸩綄?shí)行糧食購銷市場化，基層糧庫不再獲得國家財(cái)政補(bǔ)貼，完全自負(fù)盈虧。這使部分糧庫生產(chǎn)經(jīng)營艱難，負(fù)債沉重。此時(shí)，面對實(shí)力雄厚的外資糧商拋來的繡球，不少基層糧庫認(rèn)為那是解困良方。

“糧食系統(tǒng)改制后，糧庫生存一直比較困難，地方糧庫多年來資金緊張，無糧存儲，與他們合作，能夠利用他們的資金為糧庫帶來收入。”東北某縣糧食局負(fù)責(zé)人此前接受媒體采訪時(shí)表示。

“為了招商引資，地方政府對跨國糧商非常歡迎，還會提供各種便利條件，出臺相關(guān)優(yōu)惠引資政策。”陸德認(rèn)為，地方政府為了追求經(jīng)濟(jì)發(fā)展和引資力度，只顧眼前，缺乏警惕性，助推了外資糧食企業(yè)在中國的產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)術(shù)布局，他們之所以能夠發(fā)展迅速，與此不無關(guān)系。