生產(chǎn)角度——肉雞產(chǎn)業(yè)是我國(guó)畜牧業(yè)的重要組成部分,已成為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中的支柱產(chǎn)業(yè),在解決農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)、增加農(nóng)民收入等方面發(fā)揮著重要的作用。
消費(fèi)角度——雞肉是我國(guó)第二大畜禽生產(chǎn)和消費(fèi)品,在當(dāng)前我國(guó)肉類產(chǎn)品供給緊平衡的狀況下,肉雞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為改善城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)、提供動(dòng)物蛋白等方面做出了巨大貢獻(xiàn)。在未來(lái)畜禽產(chǎn)品供求關(guān)系日益緊張的大背景下,肉雞因其具有較高的飼料報(bào)酬率、較快的生長(zhǎng)速度以及較低的銷售價(jià)格,在緩解我國(guó)肉類產(chǎn)品供需壓力方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。
實(shí)現(xiàn)我國(guó)肉雞產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,無(wú)論從生產(chǎn)角度還是消費(fèi)角度,都具有重要的戰(zhàn)略意義。
一 我國(guó)雞肉需求分析
1 我國(guó)肉雞產(chǎn)品消費(fèi)的歷史趨勢(shì)及現(xiàn)狀
。1)人均雞肉消費(fèi)水平及占肉類消費(fèi)比重持續(xù)增長(zhǎng)
改革開放前,受整個(gè)供給約束的限制,我國(guó)畜產(chǎn)品消費(fèi)處于低水平階段,雞肉消費(fèi)也不例外,人均消費(fèi)雞肉量不足1千克,到1978年,全國(guó)雞肉總消費(fèi)量?jī)H為104.15萬(wàn)噸,人均雞肉消費(fèi)量也僅為1.08千克。
改革開放后,特別是1985年的畜牧業(yè)流通體制改革,使得我國(guó)畜牧業(yè)快速發(fā)展,畜產(chǎn)品供給迅速增加,再加之居民收入水平的提高,我國(guó)城鄉(xiāng)居民對(duì)肉類產(chǎn)品的消費(fèi)明顯增加,其中家禽產(chǎn)品,尤其是雞肉消費(fèi)的增長(zhǎng)最為明顯。
隨著城鄉(xiāng)居民肉類消費(fèi)量的增加,肉類消費(fèi)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大變化,雞肉消費(fèi)數(shù)量和消費(fèi)比例增長(zhǎng)迅速。
。2)我國(guó)肉雞產(chǎn)品消費(fèi)城鄉(xiāng)差異明顯
目前,城鎮(zhèn)居民是我國(guó)雞肉消費(fèi)的主要群體,占城鄉(xiāng)居民雞肉消費(fèi)總量的比例超過(guò)70%,農(nóng)村居民消費(fèi)只占不到30%。
而在改革開放之初,城鎮(zhèn)居民雞肉消費(fèi)比例僅占城鄉(xiāng)雞肉消費(fèi)總量的44.03%。改革開放以來(lái),城鎮(zhèn)居民雞肉消費(fèi)占城鄉(xiāng)居民雞肉總消費(fèi)的比例整體上呈現(xiàn)上升的趨勢(shì),農(nóng)村居民消費(fèi)比例整體上呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。
可以看出,這一變動(dòng)趨勢(shì)產(chǎn)生的原因:一是隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,城鎮(zhèn)人口比例有了很大提高。二是城鎮(zhèn)居民年均消費(fèi)量增長(zhǎng)明顯高于農(nóng)村居民,使城鄉(xiāng)居民雞肉消費(fèi)絕對(duì)差距逐步擴(kuò)大。
可以看出,城鄉(xiāng)居民雞肉消費(fèi)相對(duì)差距在縮小,但絕對(duì)差距卻在擴(kuò)大。相對(duì)差距由1978年的3.60倍減少到2.43倍,絕對(duì)差距由0.55千克擴(kuò)大到4.21千克。
(3)肉雞產(chǎn)品戶外消費(fèi)不斷增長(zhǎng)
隨著收入水平的提高,我國(guó)居民消費(fèi)模式發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變,戶外消費(fèi)已經(jīng)成為肉類消費(fèi)的重要方式。可以推斷,我國(guó)城鄉(xiāng)居民雞肉產(chǎn)品的戶外消費(fèi)比例已經(jīng)接近40%的水平。
。4)肉雞產(chǎn)品消費(fèi)地域分布廣泛,但地區(qū)間存在差異
雞肉是我國(guó)消費(fèi)人群最廣的肉類食品。我國(guó)有10個(gè)不吃豬肉的民族,在江南,嫌牛羊肉有膻味而不吃的人大有人在,而唯雞肉全民皆宜。
雞肉是僅次于豬肉的第二大肉類消費(fèi)品。當(dāng)然,由于我國(guó)幅員遼闊,自然條件差異性大,肉雞產(chǎn)品的供應(yīng)方式以及居民的飲食習(xí)慣復(fù)雜多樣,因此地區(qū)間和省際間肉雞產(chǎn)品的消費(fèi)存在著明顯的區(qū)域特征。從消費(fèi)習(xí)慣來(lái)看,中國(guó)南方尤其是兩廣、閩、浙、蘇、滬等省市偏愛黃羽肉雞,其中浙、蘇、滬消費(fèi)黃羽肉雞有一定的季節(jié)性,而兩廣、福建三省則是常年消費(fèi),且消費(fèi)習(xí)慣排斥白羽肉雞。而北部地區(qū)則對(duì)肉雞羽色沒有選擇,但基本上以消費(fèi)白羽肉用仔雞為主。黃羽肉雞以活禽形式上市最為普遍,白羽肉雞則多以屠宰整裝或分割的形式上市。
2 影響我國(guó)雞肉消費(fèi)的因素
(1)拉動(dòng)我國(guó)雞肉消費(fèi)增長(zhǎng)的因素分析
、倬用袷杖胨皆鲩L(zhǎng)拉動(dòng)雞肉消費(fèi)增長(zhǎng)。收入水平是影響人均畜產(chǎn)品消費(fèi)水平的重要因素。改革開放以來(lái),我國(guó)城鄉(xiāng)居民收入水平從1978年的171.19元增長(zhǎng)到2011年的14581.95元,年均增長(zhǎng)速度達(dá)到14.42%。城鄉(xiāng)居民收入水平的大幅提高一方面拉動(dòng)了戶內(nèi)人均雞肉消費(fèi)的迅速增長(zhǎng),另一方面促進(jìn)了居民消費(fèi)性支出中用于在外就餐的支出逐步增加,也拉動(dòng)了居民人均戶外雞肉消費(fèi)的迅速增長(zhǎng)。根據(jù)調(diào)研分析,2010年我國(guó)城鄉(xiāng)居民雞肉消費(fèi)的戶外消費(fèi)比例達(dá)到27.51%。
②人口數(shù)量和結(jié)構(gòu)的變動(dòng)帶動(dòng)雞肉消費(fèi)增長(zhǎng)。改革開放以來(lái),我國(guó)人口數(shù)量從1978年的96259萬(wàn)人增長(zhǎng)到2010年的134735萬(wàn)人,增長(zhǎng)了1.40倍,人口數(shù)量的增長(zhǎng)極大地帶動(dòng)了肉雞消費(fèi)總量的增長(zhǎng)。同時(shí),我國(guó)城鎮(zhèn)化水平在改革開放以來(lái)的三十多年中也有很大提高,城鎮(zhèn)人口所占比例從1978年的17.92%增長(zhǎng)到2011年的51.27%,這也在很大程度上帶動(dòng)了我國(guó)雞肉消費(fèi)的增長(zhǎng)。
、蹆r(jià)格優(yōu)勢(shì)促進(jìn)雞肉消費(fèi)增長(zhǎng)。價(jià)格是影響畜產(chǎn)品消費(fèi)的又一重要因素。生產(chǎn)周期短、飼料轉(zhuǎn)化率高是肉雞生產(chǎn)相對(duì)于豬、牛、羊等其他畜禽品種所具有的顯著優(yōu)勢(shì)。較高的生產(chǎn)效率使肉雞生產(chǎn)擁有顯著的低成本優(yōu)勢(shì),因而使雞肉銷售具有了顯著的低價(jià)格優(yōu)勢(shì)。價(jià)格優(yōu)勢(shì)使雞肉產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)畜禽消費(fèi)市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
。2)制約我國(guó)雞肉消費(fèi)的因素分析
、俟娬J(rèn)識(shí)上存在誤區(qū)制約雞肉消費(fèi)。媒體冠以“速成雞”進(jìn)行夸張報(bào)道,使消費(fèi)者錯(cuò)誤地認(rèn)為雞肉都是含有激素的。國(guó)內(nèi)的確有個(gè)別不法生產(chǎn)商在肉雞飼養(yǎng)過(guò)程中違規(guī)使用了激素藥品,但不合格產(chǎn)品只占市場(chǎng)銷售所有產(chǎn)品的很小比例。而不客觀的輿論宣傳嚴(yán)重傷害了消費(fèi)者的購(gòu)買積極性,造成了雞肉產(chǎn)品市場(chǎng)的混亂,使消費(fèi)者對(duì)雞肉產(chǎn)品的質(zhì)量安全產(chǎn)生嚴(yán)重質(zhì)疑。
2003年以來(lái)家禽業(yè)經(jīng)歷了幾次大的禽流感疫情,由于媒體在報(bào)道時(shí)主要是側(cè)重于發(fā)布將禽流感的危害和嚴(yán)重程度的信息,而報(bào)道企業(yè)食品安全的聲音較弱,信息強(qiáng)弱不對(duì)稱,致使消費(fèi)者擔(dān)心安全問題不愿意購(gòu)買雞肉產(chǎn)品,每次禽流感都讓雞肉產(chǎn)品的消費(fèi)逃脫不了大幅下滑的命運(yùn)。
、诋a(chǎn)品質(zhì)量參差不齊制約雞肉消費(fèi)。部分小養(yǎng)殖戶用藥不規(guī)范,出欄毛雞收購(gòu)企業(yè)由于受到檢測(cè)方法、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間等條件的限制,檢測(cè)過(guò)程往往流于形式,致使養(yǎng)殖環(huán)節(jié)藥物殘留超標(biāo)成為影響我國(guó)雞肉產(chǎn)品質(zhì)量的重要原因。目前,仍有部分小加工企業(yè)條件差、加工過(guò)程不規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量難以控制,甚至以次充好、以假亂真,以謀取利潤(rùn),極大地?fù)p害了消費(fèi)者的利益,破壞了整個(gè)肉雞產(chǎn)業(yè)的形象。
3 我國(guó)雞肉產(chǎn)品未來(lái)消費(fèi)預(yù)測(cè)
考慮到未來(lái)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度、人口數(shù)量、城鎮(zhèn)化率及消費(fèi)者收入水平、畜禽產(chǎn)品市場(chǎng)消費(fèi)量增幅出現(xiàn)波動(dòng)的可能性及其他不可預(yù)見因素,結(jié)合最近幾年雞肉產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)變化趨勢(shì),利用局部均衡理論構(gòu)建我國(guó)雞肉產(chǎn)品供需模型,對(duì)未來(lái)不同時(shí)期雞肉產(chǎn)品消費(fèi)做出預(yù)測(cè)。
隨著人口增長(zhǎng)及城鎮(zhèn)化步伐的加快,肉類消費(fèi)量將不斷提高,但肉類消費(fèi)增長(zhǎng)速度將呈現(xiàn)逐步下降的趨勢(shì)。
二 雞肉國(guó)際供給潛力分析
1 雞肉生產(chǎn)現(xiàn)狀
2010年,全球商品肉雞存欄195.7億只,出欄553.3億只,雞肉產(chǎn)量8654.5萬(wàn)噸。自1961年以來(lái),美國(guó)、中國(guó)和巴西一直是世界肉雞產(chǎn)量前三位的國(guó)家。美國(guó)一直保持第一位,中國(guó)在大部分時(shí)間保持第二位,只在1980~1985年短暫被巴西小幅超越。然而,隨著時(shí)間的推移,美國(guó)肉雞的國(guó)際份額有所下降,已由1961年的34.5%下降到2010年的19.6%;中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)所占的份額總體呈上升趨勢(shì),只是在1971~1981年出現(xiàn)下滑;巴西一直保持上升勢(shì)頭,印度、俄羅斯、阿根廷、泰國(guó)、伊朗的份額也呈上升態(tài)勢(shì),墨西哥的份額稍有下降。
2 雞肉進(jìn)出口現(xiàn)狀
2010年世界出口雞肉1163.2萬(wàn)噸,占總產(chǎn)量的13.4%。巴西是世界第一大肉雞出口國(guó),出口量為346.1萬(wàn)噸,巴西和美國(guó)的出口量占世界的58.1%。巴西從上世紀(jì)八十年代開始大量出口雞肉,2000年以后出口增長(zhǎng)速度更是急劇加快,并最終于2004年首次超過(guò)了美國(guó)。2010年荷蘭人口占世界0.24%,但出口雞肉量占世界的7.5%。2010年世界各國(guó)進(jìn)口雞肉共1069.5萬(wàn)噸,占總產(chǎn)量的12.4%。中國(guó)香港是進(jìn)口量最多的地區(qū),為101.1萬(wàn)噸,其次是中國(guó)大陸69.1萬(wàn)噸、沙特阿拉伯64.5萬(wàn)噸、俄羅斯60.3萬(wàn)噸。相對(duì)于雞肉出口情況,世界雞肉進(jìn)口的國(guó)家較分散,且變動(dòng)較大。2001年俄羅斯是世界第一進(jìn)口大國(guó),進(jìn)口量占全球進(jìn)口總量的19.0%,但2010年下降到第4位,而且進(jìn)口量呈現(xiàn)大幅下降態(tài)勢(shì),2010年進(jìn)口量是2001年的49.4%;沙特阿拉伯、墨西哥的進(jìn)口呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),分別由2001年的4.5%、3.5%上升到2010年的6.0%、5.0%。
3 雞肉消費(fèi)現(xiàn)狀
發(fā)展中國(guó)家年人均肉雞產(chǎn)品消費(fèi)量相比發(fā)達(dá)國(guó)家較低。目前,美國(guó)、巴西年人均肉雞產(chǎn)品消費(fèi)量超過(guò)40kg;1990年,美國(guó)人均肉雞消費(fèi)量超過(guò)豬肉,達(dá)到31kg/人。2003年,美國(guó)人均肉雞消費(fèi)量超過(guò)牛肉,達(dá)到43kg/人。
中國(guó)香港肉雞產(chǎn)品年人均消費(fèi)也達(dá)到40kg左右,中國(guó)臺(tái)灣約25~28kg,而中國(guó)大陸地區(qū)肉雞產(chǎn)品年人均消費(fèi)量不到10kg,2010年為9.3kg,與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距較大,這一定程度表明中國(guó)大陸肉雞產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿艽蟆?BR>
南美洲是禽肉人均消費(fèi)量增長(zhǎng)最多的地區(qū)。禽肉人均消費(fèi)量最大的依舊是美國(guó)(49.8kg),增幅最大的是印度,達(dá)116.67%,但絕對(duì)增量最大的國(guó)家是墨西哥的10.4kg。
在過(guò)去30多年中,禽肉消費(fèi)是法國(guó)唯一保持增長(zhǎng)的肉類,人均消費(fèi)量由1970年的12kg增長(zhǎng)到2000年的25kg。盡管如此,禽肉消費(fèi)仍然排在豬肉(38kg)、牛肉(28kg)之后,位居第三位,世界各地肉雞產(chǎn)品年人均消費(fèi)情況。
三 我國(guó)雞肉供給能力分析
1 我國(guó)肉雞生產(chǎn)歷史趨勢(shì)及現(xiàn)狀
肉雞產(chǎn)業(yè)是我國(guó)畜牧業(yè)中產(chǎn)業(yè)化程度最高的,我國(guó)已經(jīng)成為世界第二大肉雞生產(chǎn)國(guó)。
。1)肉雞生產(chǎn)總量及占肉類比例持續(xù)增長(zhǎng)。
。2)規(guī)模養(yǎng)殖比重明顯上升。
2000~2010年我國(guó)肉雞規(guī);B(yǎng)殖出欄數(shù)量占肉雞總出欄數(shù)量的比重呈現(xiàn)比較穩(wěn)定的上升趨勢(shì),從50.07%上升到85.73%。
從表12可以看出,2010年出欄肉雞2000~9999只的小規(guī)模場(chǎng)、出欄肉雞1~5萬(wàn)只的中規(guī)模場(chǎng)、出欄肉雞5萬(wàn)只以上的大規(guī)模場(chǎng),出欄肉雞占全國(guó)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)總出欄數(shù)的比例分別為20.78%、40.47%和38.75%。中大型規(guī)模的肉雞飼養(yǎng)已經(jīng)成為我國(guó)肉雞規(guī)模飼養(yǎng)的主要模式。
。3)我國(guó)肉雞生產(chǎn)區(qū)域集中度進(jìn)一步提高我國(guó)肉雞飼養(yǎng)區(qū)域十分廣泛。近年來(lái),除西藏、青海和寧夏等地飼養(yǎng)量極少以外,其他28個(gè)。ㄊ、自治區(qū))都有規(guī)模不等、數(shù)量不一的肉雞飼養(yǎng),但主要集中在華東、華中、華北和東北等地區(qū)。2010年,山東、廣東、江蘇、廣西、遼寧、河南、安徽、四川、河北、吉林和湖北11個(gè)產(chǎn)量超過(guò)45萬(wàn)噸的省區(qū)雞肉產(chǎn)量達(dá)887.25萬(wàn)噸,超過(guò)全國(guó)雞肉總產(chǎn)量的75%。
1985~1995年是我國(guó)肉雞產(chǎn)量增長(zhǎng)速度最為迅猛的十年,同時(shí)也是各主產(chǎn)區(qū)增長(zhǎng)速度最快的十年,在這十年中我國(guó)肉雞主產(chǎn)區(qū)的區(qū)域格局也發(fā)生了一些較為明顯的變動(dòng)。進(jìn)入20世紀(jì)90年代中后期,我國(guó)肉雞產(chǎn)量增速明顯放緩,主產(chǎn)區(qū)的區(qū)域格局也基本穩(wěn)定下來(lái)。
2 保障我國(guó)雞肉供給能力面臨的主要挑戰(zhàn)
。1)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng),生產(chǎn)成本不斷攀升
雛雞、活雞和雞肉價(jià)格頻繁波動(dòng),特別是雛雞價(jià)格波動(dòng)幅度過(guò)大,對(duì)養(yǎng)雞業(yè)形成很大負(fù)面影響。
豆粕價(jià)格居高不下,玉米價(jià)格再創(chuàng)新高,飼料價(jià)格上漲,以及石油漲價(jià)和自然災(zāi)害影響引起運(yùn)輸成本增加,加上工人工資提高,引發(fā)肉雞生產(chǎn)成本全面上揚(yáng),加大了養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn),挫傷了養(yǎng)殖積極性。
根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織2008年的分析數(shù)據(jù),中國(guó)是肉雞飼料生產(chǎn)成本最高的國(guó)家,比阿根廷高出67%,比美國(guó)高40%多。我國(guó)活雞生產(chǎn)成本僅次于歐洲,位于世界第二,高出阿根廷85.7%,比美國(guó)高20%以上。
根據(jù)《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》的數(shù)據(jù),1990~2010年我國(guó)肉雞生產(chǎn)成本總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì),從1990年的2.55元/千克上升到2010年的9.81元/千克,增長(zhǎng)了2.85倍;但成本收益率并沒有表現(xiàn)出上升趨勢(shì),波動(dòng)幅度非常大,1997年最低,僅為0.04%,2004年最高,達(dá)到21.78%。
可以看出,占肉雞生產(chǎn)總成本約90%的三項(xiàng)主要成本是飼料費(fèi)用、雛雞費(fèi)用、人工成本。生產(chǎn)成本中,增長(zhǎng)幅度最大的是人工成本,增長(zhǎng)了5.67倍;其次是飼料費(fèi)用,增長(zhǎng)了3.66倍;雛雞費(fèi)用增長(zhǎng)了1.08倍。
。2)飼養(yǎng)管理水平低,標(biāo)準(zhǔn)化程度不高
我國(guó)肉雞養(yǎng)殖基地主要在農(nóng)村,飼養(yǎng)基本條件、飼養(yǎng)管理技術(shù)和人員素質(zhì)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距較大。
飼養(yǎng)設(shè)施方面,由于缺乏合理而又規(guī)范化建筑的雞舍,缺乏良好的保溫、降溫系統(tǒng),以及機(jī)械通風(fēng)設(shè)施等,威脅到雞群健康,造成較高的發(fā)病率。
很大一部分農(nóng)戶生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營(yíng)理念環(huán)節(jié)比較薄弱,部分農(nóng)戶對(duì)所用藥物不了解,存在亂用藥的現(xiàn)象,加大了治療成本,降低了治療效果,農(nóng)戶平均每只雞的防疫治療費(fèi)用甚至比企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖高出50%。部分農(nóng)戶由于用農(nóng)副產(chǎn)品如玉米、糠麩作為肉雞的飼糧,沒有考慮肉雞的全面營(yíng)養(yǎng)需要,使得飼料轉(zhuǎn)化率低,生產(chǎn)成本高,飼養(yǎng)效益低,飼養(yǎng)周期長(zhǎng)。
。3)產(chǎn)品質(zhì)量不高,藥殘超標(biāo)現(xiàn)象嚴(yán)重
肉雞生產(chǎn)源頭不規(guī)范,藥物殘留超標(biāo)或含違禁藥物成為當(dāng)前我國(guó)雞肉出口受阻的關(guān)鍵問題之一。由于肉雞飼養(yǎng)周期短、密度大、發(fā)病率高,疫病種類多,在飼養(yǎng)過(guò)程中不得不使用大量抗生素預(yù)防疾病,這導(dǎo)致我國(guó)肉雞產(chǎn)品藥殘事件屢屢發(fā)生,不僅影響了肉雞產(chǎn)品的出口,也造成國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)肉雞食品質(zhì)量安全的擔(dān)憂。政府部門對(duì)獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)的管理監(jiān)督不力是造成這一問題的主要原因。我國(guó)現(xiàn)有2000多家獸藥生產(chǎn)企業(yè),良莠不齊,而美國(guó)僅有1000多家,且均達(dá)到GMP標(biāo)準(zhǔn)。
來(lái)源:《中國(guó)禽業(yè)導(dǎo)刊》