中國禽肉進出口情況及新市場開拓

    中國食品土畜進出口商會禽肉分會肉食部副秘書長黃海千認為， 中國人均 GDP 越來越高 ，現(xiàn)在全球動物蛋白供應(yīng)商都將目光聚焦中國市場，外資在加大布局，這便決定了本土企業(yè)在開拓國際市場的同時， 應(yīng)注重挖掘內(nèi)需市場，以雞肉產(chǎn)品類別的升級和冷鏈配送、電子商務(wù)版塊，來促進人均禽肉消費的增加。
　　
    一 我國禽肉進出口法律法規(guī)要求

　　1 我國對出口禽肉產(chǎn)品的法律法規(guī)要求

　　《產(chǎn)品質(zhì)量法》2000、《食品安全法》2009、《進出口商品檢驗法》2002、《進出境動植物檢疫法》1991、《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》2006、《動物防疫法》2007、《進出口商品檢驗法實施條例》2005、《進出境動植物檢疫法實施條例》1996、《進出口肉類產(chǎn)品檢驗檢疫監(jiān)督管理辦法》國家質(zhì)量檢驗檢疫總局第136號令2011《對外貿(mào)易法》2004、《貨物進出口管理條例》2001。
　　
    2 國外官方對我國出口禽肉產(chǎn)品市場準入的要求與程序

　　提出申請，問卷調(diào)查，實地考察，提交考察報告，復(fù)查，變更。

　　3 部分國家進口我國禽肉產(chǎn)品的檢驗檢疫要求

　　禽肉是我國畜牧業(yè)中與國際接軌程度最高的肉類產(chǎn)業(yè)類型，目前我國禽肉產(chǎn)品可以出口的主要國家或地區(qū)有日本、歐盟、韓國、新加坡、馬來西亞等，目前我國主要出口熟制禽肉制品，供應(yīng)香港等地區(qū)有一部分鮮冷及凍禽肉。
　　
    （1）我國檢驗檢疫要求

　　《GB16869-2005,鮮、 凍禽產(chǎn)品》2005、《GB2726- 2005熟肉 制品衛(wèi)生標準》2005、《SN/T 0419-1995出口凍肉用雞檢驗規(guī)程》1995、《SN/T0428-1995出口凍鴨、凍鵝檢驗規(guī)程》1995、《出口禽肉及其制品檢驗檢疫要求（試行）》國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局第 212號文，2003。
　　
    （2）主要進口國家的衛(wèi)生要求

　　日本：中國向日本出口熱加工禽肉及其產(chǎn)品動物衛(wèi)生要求，如經(jīng)水煮、蒸或油炸使禽肉及其產(chǎn)品的中心溫度達70 度或更高并保持1分鐘或以上等。

　　歐盟： 歐盟圍繞肉類衛(wèi)生控制建立了完善系統(tǒng)的法規(guī)和規(guī)章，并根據(jù)食品衛(wèi)生控制的發(fā)展和變化不斷進行修訂。歐盟的法律法規(guī)和規(guī)章主要涉及動物福利、飼料衛(wèi)生、加工衛(wèi)生、官方控制、殘留控制、產(chǎn)品標識、官方出證等內(nèi)容。
　　
    美國： 多次對中國政府監(jiān)管進行等效性評估，近期又增加了年審。

　　4 進口禽肉檢驗檢疫政策要求

　　《進出口肉類產(chǎn)品檢驗檢疫監(jiān)督管理辦法》國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局第 136 號令（2011）、《進出口食品安全管理辦法》國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局第 144 號令（2011）、《進境動物植物檢疫審批管理辦法》國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局第 25 號令、《進境肉類產(chǎn)品檢驗檢疫管理規(guī)定》國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局 2004 年第49號公告、中國與輸出國家（ 地區(qū)）政府簽訂的雙邊檢驗檢疫協(xié)議、議定書、備忘錄等。
　
   5 我國進口禽肉產(chǎn)品的程序

　　我國對肉類進口采用雙證管理，即肉類動植物檢驗檢疫證和肉類自動進口許可證，檢驗檢疫證由質(zhì)檢總局頒發(fā)，自動進口許可證由商務(wù)部頒發(fā)。

　　國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局（AQSIQ）要求，包括對進口肉類產(chǎn)品收貨人備案及國外出口商、生產(chǎn)商的備案等相關(guān)要求。在商務(wù)部領(lǐng)取自動進口許可證之前，雞肉進口各進口公司需要與所屬省商務(wù)廳或局申請， 豬肉、牛肉、羊肉需要大宗農(nóng)產(chǎn)品備案，雞肉不是大宗備案商品。
　　
    二 我國禽肉進出口情況及分析

　　1 禽肉出口的基本情況

　　縱觀多年來的禽肉出口情況，發(fā)現(xiàn)每隔5年左右禽肉行業(yè)就會有一個標示性事件，如 2004、2005 年禽流感的爆發(fā)，2009年前后的藥殘超標事件，均對禽肉出口產(chǎn)生了很大的影響。2007年禽肉出口量曾達到約 40 萬噸，在2008、2009年下降20%左右，2010～ 2013 年間再次攀高，約48萬噸；并且，今年上半年與去年同期相比，仍呈現(xiàn)增長態(tài)勢（見圖1）。
　　在產(chǎn)品類型上，雞肉出口一般占85%，居絕對優(yōu)勢，鴨肉占12%，其它占3%。在加工方式上，2004年以后，熟制禽肉出口比例高于鮮冷及凍禽肉，但在 2008 年、2009年時，由于藥殘事件影響了對日出口貿(mào)易，熟制比例一度和鮮冷及凍禽肉持平，2010年至現(xiàn)在，熟制禽肉比例均明顯高于鮮冷及凍禽肉（見圖2）。在輸出市場上，對日本和香港的輸出量要占到總輸出量的 80%。
　　禽肉對日本出口 ：2004年以后均為熟制品，2011年以來對日出口禽肉制品能達到22萬噸，可見我國對日本出口的依存度很大； 近十年來對日出口均價從3100美元/噸上升至4300美元/噸左右。
　　禽肉對香港輸出：香港是我國鮮冷及凍禽肉輸出的傳統(tǒng)市場，2010 年以來對香港輸出能穩(wěn)定在16萬噸以上。

　　2 禽肉進口的基本情況

　　中國禽肉進口主要是凍雞肉，主要從巴西、美國、阿根廷、智利和法國進口，2012年新增加了從波蘭進口。

　　2004年至2008年，禽肉進口總量呈上升趨勢，從2009年至2011年受“雙反”影響從美國進口禽肉直線下降，禽肉進口總量亦隨之下降，而2010年以來從巴西進口禽肉量比往年上升較多，2012年和2013年進口總量有所回升，達到60萬噸左右（見圖 6）。
　　今年1～ 7月進口禽肉及副產(chǎn)品27.7萬噸，金額4.7億美元，同比分別下28.85%和24.5%，主要是因為從美國降低較多，同比降低46.5%和52.2%，主要原因是國內(nèi)真空包裝鳳爪等消費不旺，且國內(nèi)抓食品安全，對小作坊打擊力度較大，而其他雞邊腿等因為美國國內(nèi)價格也上漲，而中國禽肉價格較低，出口商也缺乏出口動力。

    三 我國禽肉開拓國內(nèi)外市場的前景

　　1 國際市場

　�。�1） 開拓國際新市場或解決已有市場問題

　　我國是世界禽肉第二大主產(chǎn)國，較多的禽肉出口一條龍企業(yè)具備了國際市場競爭力，而歐美等進口國保護國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，另外，食品是各國國際貿(mào)易商品中管理最嚴格的，動物源性產(chǎn)品又是食品中最嚴格的，禽肉又是動物源性產(chǎn)品中最嚴格的，以上諸多因素決定了我國開拓國際新市場或解決已有市場問題的難度，必須構(gòu)成政府、行業(yè)和企業(yè)三位一體的協(xié)同方案。
　　歐盟市場：2012年11月22日歐盟不顧中方反對，通過了禽肉減讓表修訂，并于2013年3月1日開始實施。

　　美國市場： 2007年，美國通過法案，規(guī)定“不得將撥款用于制定和實施有關(guān)中國禽肉產(chǎn)品輸美”， 2009年10月 ，美國總統(tǒng)奧巴馬正式簽署《2010 年農(nóng)業(yè)撥款法案》。該法案第“743 條款”對《2009 年綜合撥款法案》第“727條款”作了修正， 規(guī)定在滿足加強檢驗核查、增強措施透明度等要求后， 允許將撥款用于進口中國禽類或禽類制品。2010年世貿(mào)組織裁定美國針對中國禽肉采取的進口限制措施不符合世貿(mào)組織規(guī)則，中國向美國出口禽肉有所轉(zhuǎn)機，但是仍然受到各種限制和挑戰(zhàn)。阿聯(lián)酋及中東：阿聯(lián)酋是中國禽肉主要潛在市場之一，2004 年之前中國對其出口穩(wěn)定，2004 年因包括中國在內(nèi)的東亞、東南亞發(fā)生 H5N1 流感事件，阿方對我國關(guān)閉了市場。近年來我方正在積極做其迪拜工商會和阿聯(lián)酋經(jīng)濟部和環(huán)境與水資源部工作， 希望起到實質(zhì)性作用。
　　加拿大： 2012年初加拿大同意中國禽肉熟制品出口，2013年才確認好衛(wèi)生證書，樂港口第一批鴨肉2013年8月出口 ，但加拿大政府監(jiān)管過嚴，每批樣品檢測項目413項，半年后2014年2月才順利通關(guān)，根本無法開展正常貿(mào)易。目前商會正積極溝通，爭取正常抽檢方式。
　　
    （2） 爭取OIE 認可我無規(guī)定疫病區(qū)管理熟制禽肉即使存在流感病毒也將被滅活，食品安全得到保證，不受中國國內(nèi)疫情影響。當然冷凍禽肉也希望繼續(xù)談判，盡管OIE不認可中方的無規(guī)定疫病區(qū)管理，但山東省規(guī)�；�養(yǎng)殖廠無一例疫情發(fā)生，出口禽肉加工企業(yè)產(chǎn)品是安全可靠的。
　　認可的意義不僅在于開拓凍品出口 ，關(guān)鍵在于認可后即使發(fā)生病毒， 也應(yīng)按區(qū)域劃分，不會關(guān)閉全國企業(yè)。希望農(nóng)業(yè)部加大對外談判力度， 早日實現(xiàn) OIE 認可我無規(guī)定疫病區(qū)管理。

　�。�3） 需要關(guān)注當前外貿(mào)形勢

　　7月出口飚升至14.5%，但原因很可能是匯率波動造成的報關(guān)和生產(chǎn)時間錯位有關(guān)，不宜解讀為外需大幅提振。歐洲 PMI 也連續(xù)回落。中國出口存在明顯的天花板。一是勞動力成本攀升導(dǎo)致出口競爭力遭遇瓶頸。二是全球經(jīng)濟仍未擺脫危機后的去杠桿過程，未來隨著發(fā)達國家儲蓄率的回升，其儲蓄投資缺口將趨于收窄， 隨之而來的是貿(mào)易逆差的收窄乃至逆轉(zhuǎn)。短期回暖恐怕不會改變中長期的低速增長，指望出口超預(yù)期復(fù)蘇值得考量。

　與7月相比，8月份出口同比增速明顯減緩，由14.5%下降到9.2%， 以后保持兩位數(shù)增長基本不太可能。

　　現(xiàn)在歐美正在搞泛太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定 TPP 和跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴關(guān)系協(xié)定TTIP， 如果我們不參與加入， 不僅僅是禽肉， 整個貿(mào)易都會受到影響。

　　（4） 努力走出去

　　現(xiàn)在全聚德、新希望等大型企業(yè)都在實行海外發(fā)展戰(zhàn)略，相比較行業(yè)更應(yīng)該學(xué)習(xí)美國家人禽蛋品出口協(xié)會（USPEEC）的做法，在出口國設(shè)立辦事處，廣泛開展各項業(yè)務(wù)活動，以推動本國出口業(yè)務(wù)的開展。
　　
    2 國內(nèi)市場開拓

　　中國人均 GDP 越來越高，現(xiàn)在全球動物蛋白供應(yīng)商均聚焦中國市場，外資加大布局，這便決定了本土企業(yè)在開拓國際市場的同時，應(yīng)注重挖掘內(nèi)需市場。

　　傳統(tǒng)企業(yè)在進行O2O轉(zhuǎn)型的過程中，需要積累正確的零售經(jīng)驗，真正實現(xiàn)消費者從一站式購物體驗到服務(wù)和效率的提升。要學(xué)會用互聯(lián)網(wǎng)思維經(jīng)營企業(yè)。通過打造極致產(chǎn)品，給消費者帶來極致的體驗。
　　四 一些思考

　　1 以肉類出口帶動國內(nèi)消費水平的提升近年肉類出口意義不僅僅是創(chuàng)匯， 從行業(yè)角度看肉類出口是提高產(chǎn)業(yè)水平的重要途徑。 通過迎接國外專家考察進行工廠改造，達到國際先進水平。 同時， 出口企業(yè)的內(nèi)銷產(chǎn)品生產(chǎn)水平也有所提高， 往往質(zhì)量水平要高于只做內(nèi)銷企業(yè)的加工水平， 從而帶動國內(nèi)消費水平的提高， 使國內(nèi)消費與國際接軌。
　　
    2 健康傳播引導(dǎo)雞肉安全消費

　　媒體引導(dǎo)很重要。行業(yè)要聯(lián)合起來應(yīng)對媒體對我行業(yè)的不實報道。 媒體的報道能影響百姓的消費，要增強產(chǎn)業(yè)宣傳力度，提高百姓的科學(xué)認知水平，從而引導(dǎo)百姓科學(xué)消費、放心消費。
　　
    3 以禽肉產(chǎn)品升級和模式創(chuàng)新來促進消費

　　中國從16~59歲有工作能力的勞動力人口總數(shù)中，在2012年已經(jīng)見效，其人口總數(shù)比2011 年減少了345萬人；隨著城鄉(xiāng)人口比例的變化，居民消費水平在不斷提高，2013 年人均GDP 為6767 美元，人均肉類消費總體增長。需要注重產(chǎn)品類別的更新和升級，促進人均禽肉消費的增加。
　　除傳統(tǒng)模式外，要注重電子商務(wù)，而冷凍食品的電子商務(wù)要有完善的冷鏈運輸體系做保障。如果企業(yè)不夠大，可以探討行業(yè)聯(lián)合起來與大型冷鏈配送、電子商務(wù)網(wǎng)站聯(lián)系起來， 開辟冷凍食品專業(yè)電子商務(wù)板塊，也可以發(fā)展C2B，產(chǎn)品定制。
　　
    4 拉動內(nèi)需市場

　　參照發(fā)達國家的規(guī)律，當人均GDP超過10000美元時，經(jīng)濟將進入下行調(diào)整周期，調(diào)整前投資、出口占重要比重的局面，將被調(diào)整后消費占重要比重的局面所取代。所以企業(yè)要大力開拓內(nèi)需市場。

    來源：中國禽業(yè)導(dǎo)刊