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2016年番茄市場分析及2017年市場預(yù)測

中國是世界上番茄栽培面積最大、生產(chǎn)總量最多的國家。番茄,又稱西紅柿,原產(chǎn)于南美洲,大約明朝傳入我國,逐漸成為人們喜愛的食物之一,常年產(chǎn)量在5000萬噸以上,而且呈現(xiàn)增長態(tài)勢。我國番茄主產(chǎn)區(qū)主要是新疆、內(nèi)蒙古、河北、山東、河南、江蘇等省份。目前,番茄已發(fā)展成為我國最重要的蔬菜品種之一,2015年番茄產(chǎn)量5594萬噸,占全國蔬菜總產(chǎn)量的7.1%。
2016年,番茄種植面積小幅增加,產(chǎn)量穩(wěn)中有升;消費需求略有擴(kuò)大趨勢,消費結(jié)構(gòu)更加趨于合理化;在國際貿(mào)易方面,出口穩(wěn)中有降,加工出口下降較為明顯;全年批發(fā)均價先降后升,大體呈現(xiàn)“U”型分布。預(yù)計2017年,番茄露地種植面積或?qū)⒖s減,設(shè)施種植面積有望擴(kuò)大;消費需求穩(wěn)步提升,消費品種更加豐富,趨向多元化;加工制品出口或?qū)⑦M(jìn)一步繼續(xù)下滑;價格水平穩(wěn)中略降,波動幅度或?qū)⑿∮谏夏晖凇?/P>


一、2016年市場供需形勢分析

2016年,因種植戶積極性提高以及溫室大棚補(bǔ)貼政策的推行,番茄種植面積小幅增加,產(chǎn)量穩(wěn)中有升,預(yù)計總產(chǎn)量約5686萬噸,同比增1.6%;消費量持續(xù)增加,水果番茄、番茄加工品的消費比重明顯提升,消費結(jié)構(gòu)更加趨于合理化;在國際貿(mào)易方面,番茄出口量增額減,加工制品量額均減;全年批發(fā)均價先降后升,大體呈現(xiàn)“U”型分布。
1、種植面積小幅增加,產(chǎn)量穩(wěn)中有升

番茄是我國栽培最為普遍的果菜之一。2016年,預(yù)計全國番茄種植面積約1648萬畝,同比增2.7%,其持續(xù)增加主要有以下兩個方面的原因:➀是農(nóng)戶及基地種植積極性明顯提高,自2015年7月份開始,番茄市場價格漲勢堅挺,農(nóng)戶每畝均收益達(dá)到1萬元以上,高收益推動種植面積的增加;➁溫室大棚補(bǔ)貼政策的推行,在一定程度上促進(jìn)北方主產(chǎn)區(qū)設(shè)施種植面積的增加。
受低溫、寒潮、霧霾等因素影響,番茄單產(chǎn)小幅下降,每畝約為3450公斤,同比降1.1%;但總產(chǎn)量約5686萬噸,同比增1.6%。

2、消費需求略有擴(kuò)大,消費結(jié)構(gòu)趨于合理

番茄深受城鄉(xiāng)居民的喜愛,近年來,人們充分認(rèn)識到番茄的營養(yǎng)價值,消費量呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢。番茄富含各種營養(yǎng)成分,被稱為神奇的菜中之果,其中的“番茄素”有抑制細(xì)菌的作用,蘋果酸、檸檬酸和糖類,有助消化的功能。櫻桃番茄,別稱圣女果,更是被人們當(dāng)作日常水果食用。番茄不易儲藏,幾乎沒有庫存。番茄主要用于鮮食,可生食、熟食,成為人們餐桌上的常見菜肴。加工需求日漸旺盛,番茄醬、番茄汁、番茄沙司等番茄加工品也越來越多地被消費者所接受,在很大程度上拉動了國內(nèi)消費需求。預(yù)計2016年,我國番茄消費總量增至4174萬噸,同比增2.4%。

3、番茄出口穩(wěn)中有降,加工出口明顯下降

番茄是我國最重要的出口優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品之一,其中番茄醬年均出口量約占世界貿(mào)易量的1/3。出口國家主要集中在俄羅斯、越南、哈薩克斯坦、蒙古等周邊國家。近年來,我國番茄制品出口出現(xiàn)小幅縮減趨勢,主要原因有:

✔一是番茄生產(chǎn)加工成本上升,“地板”“天花板”雙重齊下;
✔二是番茄加工出口企業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模盲目擴(kuò)張,導(dǎo)致產(chǎn)能過剩;
✔三是進(jìn)口國技術(shù)貿(mào)易壁壘的嚴(yán)格限制,出口難度越來越大。

2016年1-11月份累計番茄出口量105萬噸,同比增0.2%,出口金額8億美元,同比減12.7%;其中,番茄制品出口量86萬噸,同比減1.0%,出口金額7億美元,同比減17.8%。
4、價格先降后升,大體呈U型分布

據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2016年番茄全年批發(fā)均價每公斤3.11元,同比漲16.5%。整體來看,番茄價格季節(jié)性變化明顯。

前三個月番茄批發(fā)均價高達(dá)每公斤4.82元,主要原因是延續(xù)了2015年設(shè)施番茄的有限供應(yīng);受高價位影響,露地番茄種植面積快速擴(kuò)張,4月份以后隨著露地番茄大量上市,價格持續(xù)下跌,直至9月份露地番茄退市、設(shè)施番茄上市的換擋期,價格飚至每公斤2.64元,環(huán)比漲72.2%。番茄價格迎來了新一輪上漲,主要原因有:

✔一是番茄處于夏秋品種交接之際,露地番茄生產(chǎn)進(jìn)入尾聲,北方溫室番茄處于上市前期,市場供應(yīng)量明顯減少;
✔二是主產(chǎn)區(qū)大范圍的臺風(fēng)、降雨、霧霾,光照不足影響產(chǎn)量,采摘不易,運輸困難;
✔三是番茄消費市場下游需求強(qiáng)勁,市場供不應(yīng)求。

至12月份,價格繼續(xù)上漲至每公斤4.10元。

▲圖1  2010-2016年番茄批發(fā)價格走勢(元/公斤)

 
二、2017年市場預(yù)期走勢
2016年番茄市場分析及2017年市場預(yù)測來啦!

2017年,在2016年番茄價格同比波動的影響下,預(yù)計露地種植面積會呈現(xiàn)縮減趨勢,而大棚種植面積有望增加;消費量增長的態(tài)勢將會延續(xù),消費者對番茄品種、質(zhì)量、數(shù)量的期盼更為多元化;加工制品出口或?qū)⑦M(jìn)一步繼續(xù)下滑;番茄整體價格水平呈現(xiàn)穩(wěn)中略降的趨勢,波動幅度或?qū)p緩。
1、露地種植面積或?qū)⒖s減,設(shè)施種植面積有望擴(kuò)大

農(nóng)產(chǎn)品種植面積往往是由上一個生產(chǎn)周期的價格高低決定的。受2016年番茄價格同比波動的影響,預(yù)計2017年番茄露地種植面積會呈現(xiàn)縮減趨勢,而大棚種植面積有望增加?偟膩砜,全年番茄種植面積約1627萬畝,同比減1.3%;若無重大自然災(zāi)害,單產(chǎn)水平有望恢復(fù)至每畝3500公斤,總產(chǎn)量達(dá)到5695萬噸、同比增0.2%。主要原因是:2016年5、6月份河南、內(nèi)蒙、遼寧、吉林等地,番茄出現(xiàn)“賣難”現(xiàn)象,直接影響了農(nóng)戶第二年露地番茄的生產(chǎn)積極性;同時,番茄種植比較優(yōu)勢降低,生產(chǎn)成本上升較為明顯,如勞動力成本增加20.0%,農(nóng)戶可能傾向于種植草莓等其他經(jīng)濟(jì)作物。

2、消費需求穩(wěn)步提升,品種呈現(xiàn)多元化

近年來,我國生鮮番茄及其制品的消費穩(wěn)步提升,預(yù)計2017年消費量增長的態(tài)勢將會延續(xù),番茄消費量總量約為4208萬噸,同比增0.8%。隨著人們生活水平的提高,對番茄品種、質(zhì)量、數(shù)量的期盼更為多元化,助推了番茄總需求量的增長。水果番茄成為緊俏商品,日漸受到消費者歡迎;加工番茄與鮮食番茄品系不斷細(xì)分,區(qū)分度更加明顯;;櫻桃番茄約占番茄上市量的30.0%-40.0%,而且比重或?qū)⒃黾印?/P>

3、加工制品出口或?qū)⑦M(jìn)一步繼續(xù)下滑

2009年以來,我國番茄加工制品出口量、出口額總體呈現(xiàn)下降趨勢,沒有表現(xiàn)出好轉(zhuǎn)跡象。預(yù)計2017年,番茄出口總量約120萬噸,同比增0.8%,但加工出口形勢仍會低迷徘徊,加工制品出口或?qū)⑦M(jìn)一步繼續(xù)下滑。據(jù)“中國蔬菜流通協(xié)會番茄專業(yè)委員會成立大會暨2016全國番茄產(chǎn)銷對接會”報告顯示,近年來,一些國家通過提高技術(shù)性貿(mào)易壁壘限制中國番茄產(chǎn)品的進(jìn)入,出臺了一系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和限制政策,對番茄出口產(chǎn)品的質(zhì)量要求更為嚴(yán)格,在一定程度上制約了我國番茄產(chǎn)品及其加工制品的出口。

4、價格水平穩(wěn)中略降,波動幅度或?qū)⑿∮谏夏晖?/P>

2017年,番茄整體價格水平呈現(xiàn)穩(wěn)中略降的趨勢,波動幅度或?qū)p緩,每公斤約3.0元,同比減3.5%。分階段來看,
1-3月份,受上年同期番茄價格歷史高位的影響,種植面積會較大幅度增加,產(chǎn)量相應(yīng)地上升,番茄市場價格或?qū)⒌陀谏夏晖冢?BR>4月份,隨著北方露地番茄的大量上市,價格會迅速下降;
5-8月份,持續(xù)低位運行,但同比高于上年同期水平;
9月份之后,價格開始回升,如果不出現(xiàn)產(chǎn)地轉(zhuǎn)換的斷檔問題,增長幅度較上年將縮減。

三、生產(chǎn)經(jīng)營建議

市場價格是決定種植意向的風(fēng)向標(biāo),生產(chǎn)者應(yīng)密切關(guān)注市場行情,適時調(diào)整番茄種植面積,根據(jù)消費者偏好,調(diào)整優(yōu)化種植品種結(jié)構(gòu),同時提升田間管理技術(shù)水平,加強(qiáng)信息技術(shù)在番茄種植中的應(yīng)用,以實現(xiàn)保產(chǎn)增效,切實保障自身利益。
一是關(guān)注市場行情,適時調(diào)整番茄種植面積。市場價格是決定種植意向的風(fēng)向標(biāo)。長期看,番茄年度內(nèi)價格波動“U”字型規(guī)律非常明顯,產(chǎn)地轉(zhuǎn)換一旦斷檔,市場價格大幅波動在所難免;短期看,番茄月度間環(huán)比規(guī)律存在不確定性,盈利機(jī)遇與挑戰(zhàn)同時并存。番茄生產(chǎn)者要密切關(guān)注價格行情變化,通過拔苗換茬、移栽擴(kuò)種等方式,適時增減播種面積,以期獲得更多的經(jīng)濟(jì)收益。

二是優(yōu)化品種結(jié)構(gòu),適應(yīng)消費市場需求。番茄品種多樣,反映了消費者不同的需求。優(yōu)化品種結(jié)構(gòu),也是蔬菜供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容。水果番茄、櫻桃番茄市場需求量越來越大,水果番茄供不應(yīng)求,櫻桃番茄中的千禧品系價高量少,其全年批發(fā)均價可高于普通番茄2倍,生產(chǎn)者可根據(jù)自身的實際情況,適當(dāng)擴(kuò)大種植規(guī)模,貼合消費者喜愛偏好,但是,切忌盲目跟風(fēng),一哄而上,防止因需求量有限而導(dǎo)致的價格大跌。

三是加強(qiáng)田間管理,提高種植科技水平。目前,我國番茄生產(chǎn)以小規(guī)模分散經(jīng)營方式為主,生產(chǎn)管理效率偏低,番茄生產(chǎn)難以實現(xiàn)高產(chǎn)量、好品質(zhì)。田間管理貫穿番茄生產(chǎn)的整個周期,種植戶應(yīng)有效提升中耕、培土、澆水、施肥、病蟲害防治等田間管理技術(shù),提高番茄(尤其是露地番茄)的坐果率,實現(xiàn)增產(chǎn)增收;加強(qiáng)信息技術(shù)在番茄生產(chǎn)中的利用,如實時監(jiān)測番茄生長態(tài)勢、營養(yǎng)態(tài)勢,自動控制設(shè)施環(huán)境溫度,以實現(xiàn)設(shè)施番茄種植管理的自動化、智能化,提升種植科技水平。

▼2016-2017年中國番茄供需平衡表

 

注:①總供給=總產(chǎn)量,總需求=消費量+出口量+損耗,產(chǎn)量=單產(chǎn)×種植面積,損耗=產(chǎn)量×損耗率;②鮮食番茄不易保存,因此沒有計算庫存量;③我國番茄進(jìn)口量非常小,以2015年為例,全年進(jìn)口量1.36萬噸,僅占總產(chǎn)量的0.02%,因此忽略不計,出口數(shù)據(jù)采用海關(guān)統(tǒng)計中的“鮮或冷藏的番茄(HS編碼:0702)”及“番茄,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的(HS編碼:2002)”統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總;④損耗率考慮我國果蔬冷鏈流通現(xiàn)狀及未來發(fā)展情況,結(jié)合番茄品種自身特性,估算2016年番茄損耗率為24.5%,2017年為24.0%;⑤本平衡表中的年度周期為日歷年份。

來源:中國蔬菜

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