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我國冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

一、冷鏈冷鏈物流

冷鏈物流是指為保持食品(新鮮或冷凍)的品質(zhì)或其他產(chǎn)品(醫(yī)藥等)的效能以及減少運輸損耗,在其加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環(huán)節(jié),使貨物始終保持一定溫度的一種物流運輸方式,由預(yù)冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲存、冷鏈運輸和配送及冷鏈銷售幾方面構(gòu)成,涉及制冷技術(shù)、貯藏工藝、檢測技術(shù)等技術(shù)和冷庫、冷藏車、保溫盒、冷藏陳列柜等設(shè)施(見表1)。

1 冷鏈過程中使用的先進技術(shù)和設(shè)備

目前,冷鏈物流的適用商品一般分為三類:一是初級農(nóng)產(chǎn)品,包括蔬菜、水果、肉、禽、蛋、水產(chǎn)品、花卉等;二是加工后的食品,如速凍食品、肉、水產(chǎn)、熟食、冰激凌和奶制品等;三是特殊商品,如藥品和疫苗。和傳統(tǒng)物流相比,冷鏈物流在每一個環(huán)節(jié)上對技術(shù)的要求更高,資金投入也更大,已是國家重點扶持的領(lǐng)域。冷鏈物流的核心不完全是,而是恒溫,因為不同的產(chǎn)品需要不同的保存溫度(見表2)。

2 物流商品要求的保存運輸溫度

 

二、我國冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀

(一)國家政策大力支持

近年來,政府層面高度重視冷鏈物流的發(fā)展。僅2017年,國家層面上先后制定出臺了《十三五現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》《商貿(mào)物流發(fā)展十三五規(guī)劃》《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》《關(guān)于積極推進供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》《關(guān)于提升餐飲業(yè)質(zhì)量安全水平的意見》等文件,推出了農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標準化示范城市及企業(yè)試點、評估等活動,從政策、法規(guī)、行業(yè)標準等角度推動了整個物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展提供了積極的政策環(huán)境。(見表3

3   2014-2017年國家層面關(guān)于冷鏈物流的政策匯總


(二)冷鏈物流需求旺盛

隨著食品工業(yè)及電子商務(wù)的發(fā)展,國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流需求不斷增長,我國蔬菜、水果、肉類、禽蛋、水產(chǎn)品等生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量連續(xù)多年居世界第一。2017年,約有13.28億噸生鮮農(nóng)產(chǎn)品進入流通領(lǐng)域冷鏈交易額達4700億元。

1 2013-2017年中國生鮮產(chǎn)品規(guī)模(萬噸)


 

(三)冷鏈物流規(guī)模持續(xù)擴張

2017年,全國冷鏈物流總額達到4萬億元,同比增長17.6%,占全國物流總額(252.8萬億元)的1.58%(見圖2);冷鏈物流總收入達到2400億元,增長10%。冷庫總?cè)萘窟_到1.1937億立方米(約4775萬噸),同比增長13.7%(見圖3);冷藏車達到14萬輛,其中自有冷藏車為31643輛,企業(yè)整合社會冷藏車42994輛;全年增加2.5萬輛,同比增長21.7%(見圖4)。

2 2013-2017年全國冷鏈物流總量和冷鏈物流總額增長變化圖

 

3 2013-2017年我國冷庫總?cè)萘吭鲩L變化圖

 

4 2013-2017年全國冷藏車保有量增長變化圖


從分布上來看,全國冷鏈發(fā)展主要集中在華東、華北、華中地區(qū),其中,上海、山東、廣東、江蘇等地的冷鏈水平較高,冷鏈網(wǎng)絡(luò)及體系相對健全。中部農(nóng)牧業(yè)主產(chǎn)區(qū)和西部特色農(nóng)業(yè)地區(qū)冷庫嚴重短缺,承擔(dān)全國70%以上農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易功能的大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、區(qū)域性農(nóng)產(chǎn)品配送中心等關(guān)鍵物流節(jié)點缺少冷凍冷藏設(shè)施,造成冷鏈物流在生產(chǎn)源頭缺乏預(yù)冷。(見圖5、圖6

5 全國各地區(qū)冷庫容量分布圖


6 2017年全國冷庫容量城市TOP10(單位:萬噸)

(四)冷鏈物流企業(yè)整合擴張發(fā)展

目前,信息技術(shù)的大量應(yīng)用、電子商務(wù)的興起以及對成本控制要求的提升,推動整個物流行業(yè)包括冷鏈物流進入了整合階段,新的業(yè)態(tài)如供應(yīng)鏈管理、整車零擔(dān)運輸?shù)乳_始出現(xiàn),涌現(xiàn)出很多具有競爭力和成長能力的企業(yè)。

2017年,全國百強冷庫總量3185立方米,占全國的26.7%。百強冷藏車總量78300輛,同比增長87%,占全國總量的55.9%,增幅19.5%。百強冷鏈企業(yè)收入總額占全國冷鏈市場份額的10.2%,而美國5強冷庫企業(yè)占冷鏈市場份額63%以上。其中,前10家企業(yè)總收入占百強企業(yè)總收入的55.11%,前20家企業(yè)總收入占百強企業(yè)總收入的66.64%,前50家企業(yè)總收入占百強企業(yè)總收入的84.72%。在構(gòu)成上,綜合型企業(yè)21家,供應(yīng)鏈型企業(yè)14家,運輸型企業(yè)26家,配送型企業(yè)29家,倉儲型企業(yè)14家。較2016年,上榜新晉百強企業(yè)24家,前20強企業(yè)有9家變動;排名變動超10名的有22家;收入增長超過50%的有13家,超過30%的有23家。從冷鏈百強企業(yè)數(shù)據(jù)來看,百強冷鏈企業(yè)的市場集中度相對較低,排名較2016年波動較大,擴張整合趨勢明顯。

7 2017中國冷鏈物流企業(yè)百強名單

 

三、國內(nèi)外對比

我國冷藏運輸始于20世紀60年代,主要是在國內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地和大城市興建大型冷庫,由鐵路冷藏車和水運冷藏車相連。20世紀90年代中期,上海、北京、廣州等大城市超市連鎖業(yè)出現(xiàn),零售終端冷藏鏈逐步配備與完善,加快推進了冷藏鏈各環(huán)節(jié)的設(shè)備與技術(shù)開發(fā)、制造與建設(shè)進程,真正意義上的現(xiàn)代食品冷藏鏈出現(xiàn)并發(fā)展。

國外的冷藏運輸興起于19世紀上半葉,距今已有160多年的歷史。相比之下,國內(nèi)的冷鏈物流處于起步階段,從冷藏運輸率、設(shè)備設(shè)施、法規(guī)、標準等方面遠遠落后于發(fā)達國家。

(一)冷鏈應(yīng)用水平比較

目前發(fā)達國家(歐州、美國及日本等)易腐食品的冷藏運輸率已超過90%,冷鏈流通率約為95%-98%,肉禽等食品冷鏈流通率達到100%,我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別為22%、34%41%,冷藏運輸率分別為35%、57%69%,與發(fā)達國家平均水平差距巨大(見圖7、圖9)。目前,國內(nèi)大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品仍在常溫下流通,部分產(chǎn)品在儲藏環(huán)節(jié)采用了低溫處理,在運輸、銷售等環(huán)節(jié)出現(xiàn)斷鏈現(xiàn)象,全程冷鏈的比率過低。

8 中國與發(fā)達國家冷藏運輸率比較(單位:%

 

9 中國與發(fā)達國家冷鏈流通率比較

 

2016年,全球冷藏庫總?cè)萘窟_到6億立方米,其中我國1.19億立方米,僅次于印度和美國(見圖10)。全球人均冷庫容量為0.2立方米/人,我國為0.143立方米/人,低于全球平均水平(見圖11)。

9 2016年各國冷庫保有量對比(單位:百萬立方米)

 

 

10 2016年各國城市居民人均冷庫占有量對比(單位:立方米/人)

 

2016年,國內(nèi)冷藏車保有量11.5萬輛,冷藏車占貨運汽車的比例僅為0.3%左右,與發(fā)達國家差距較大(見圖11)。在美國日本,平均每千人配有1輛公路冷藏車,而國內(nèi)每1.7萬人才配有1輛。

11 國內(nèi)外冷藏保溫車占貨運車的比率對比


 

(三)冷鏈物流成本比較

當(dāng)前,我國每年約有20%—25%的果品和30%的蔬菜在中轉(zhuǎn)運輸及存放中腐爛損壞,損壞總量每年高達上億噸,價值高達750億元。相比之下,歐美日等發(fā)達國家和地區(qū)實現(xiàn)了整個冷鏈管理環(huán)節(jié)的成本控制。(見表5)

5 我國與發(fā)達國家冷鏈成本

(四)冷鏈物流相關(guān)法律法規(guī)比較

由于發(fā)達國家的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流起步早,在食品安全及冷鏈物流標準方面也較早做出了相關(guān)規(guī)定及法規(guī),且在冷鏈物流法規(guī)及標準的制定上也較為完善,內(nèi)容涉及物流各個環(huán)節(jié),并對其物流過程做出嚴格規(guī)定及要求,相關(guān)體系也比較完善。(見表6、表7

6 2010-2013年農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流國家標準匯總

 

7 部分發(fā)達國家冷鏈物流相關(guān)政策


四、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈未來發(fā)展趨勢

(一)冷鏈物流市場依然保持快速增長

根據(jù)國際經(jīng)驗,冷庫容量和人均可支配收入增長呈現(xiàn)出很強的正向相關(guān)性,當(dāng)人均可支配收入超過8000美元時,冷鏈設(shè)施建設(shè)和冷鏈物流的發(fā)展進入高速增長期。根據(jù)國家統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)顯示,上海、北京等地的人均可支配收入已經(jīng)超過8000美元?梢灶A(yù)見,上海、北京等居民人均收入較高的城市,將很快進入冷鏈物流體系大發(fā)展時期,從而引領(lǐng)中小型城市的冷鏈物流發(fā)展。國際上,國內(nèi)自貿(mào)區(qū)試點擴大,進口生鮮品類和數(shù)量大幅提升,APEC后亞太自貿(mào)區(qū)取得更大突破,進而帶來新機遇,目前中韓和中澳自貿(mào)區(qū)已經(jīng)取得實質(zhì)性進展。

(二)生鮮電商推動冷鏈物流模式升級

電商尤其是跨境電商的發(fā)展,加快了國內(nèi)冷鏈服務(wù)的國際化趨勢,國內(nèi)冷鏈企業(yè)開始跟隨國家戰(zhàn)略逐漸走出國門,跨境收購成為一種新動向。國際上,國際食品、生鮮品牌進入國內(nèi)市場,對冷鏈物流綜合服務(wù)能力提出了更高要求,使得具有分銷職能的冷鏈供應(yīng)鏈類型的企業(yè)快速崛起。在國內(nèi),電商下鄉(xiāng)推動了冷鏈下鄉(xiāng),城鄉(xiāng)交界的冷庫建設(shè)迎來大的發(fā)展機遇,農(nóng)產(chǎn)品進城、出口需求加快F2C(從廠商到消費者)模式的發(fā)展。

(三)跨界競爭呈現(xiàn)更加多元化的特征

根據(jù)冷鏈百強企業(yè)結(jié)構(gòu)特征分析,近幾年百強企業(yè)排名波動明顯,除了制造企業(yè)直接切入、傳統(tǒng)物流企業(yè)切入、電商企業(yè)切入外,貿(mào)易企業(yè)(生鮮進口貿(mào)易的貿(mào)易企業(yè)和貨代企業(yè)等)、制冷設(shè)備企業(yè)已經(jīng)高調(diào)進入冷鏈物流行業(yè),新的競爭者將不斷涌現(xiàn)。

(四)資本對冷鏈物流影響出現(xiàn)新趨勢

一方面擴大規(guī)模與提升服務(wù)的傳統(tǒng)投資模式依然會繼續(xù),另一方面圍繞產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局的資本也將出現(xiàn),如類似國家冷鏈行業(yè)發(fā)展基金,致力于投資冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的內(nèi)容(如包裝技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)以及行業(yè)標準構(gòu)建等)。資本將助力國內(nèi)冷鏈企業(yè)進行跨境收購。

(五)技術(shù)革新助力冷鏈物流標準落地

制冷、食品速凍、冷庫自動化、包裝等技術(shù)發(fā)展助力冷鏈服務(wù)質(zhì)量和效率提升。互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用倒逼冷鏈物流標準落地,生鮮電商的競爭使得冷鏈服務(wù)標準越來越透明化、標準化,移動二維碼等信息技術(shù)的應(yīng)用使標準動態(tài)監(jiān)控成為可能。

作者:  山東現(xiàn)代電商與物流研究院  孫莉榮


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