近幾年來，我國(guó)各地、各企業(yè)創(chuàng)建冷鏈冷庫(kù)的消息不斷。據(jù)了解，我國(guó)具有巨大的冷鏈冷庫(kù)市場(chǎng)，雖然近來冷鏈行業(yè)動(dòng)作頻繁，但是市場(chǎng)需求依舊旺盛。隨著冷鏈行業(yè)的快速發(fā)展，不少根本問題也逐漸凸顯。
冷鏈?zhǔn)菫楸３中迈r食品及冷凍食品品質(zhì)，使其從生產(chǎn)到消費(fèi)過程中，始終處于低溫狀態(tài)的配有專門設(shè)備的物流網(wǎng)絡(luò)。冷鏈主要應(yīng)用在食品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥和化工等領(lǐng)域，其中食品、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈占比最大。相較普通物流，冷鏈優(yōu)勢(shì)突出。
成熟冷鏈物流涵蓋從生產(chǎn)到銷售全過程。成熟冷鏈流程是對(duì)整個(gè)生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存、銷售等過程都進(jìn)行冷鏈處理，具體可概括為以下四點(diǎn)：一是源頭采用真空預(yù)冷技術(shù)和冰溫預(yù)冷技術(shù)；二是在貯藏階段采用自動(dòng)冷庫(kù)技術(shù)；三是冷藏運(yùn)輸采用冷藏車、鐵路冷藏車和冷藏集裝箱配套使用的物流模式；四是運(yùn)用信息技術(shù)建立電子虛擬果蔬冷鏈物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈全過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。
精準(zhǔn)溫控是冷鏈核心。易腐食物對(duì)溫度敏感度高，全程溫度需保持在一定范圍。成熟的冷鏈體系有嚴(yán)格的溫度帶標(biāo)準(zhǔn)，以日本為例，按照《日本冷庫(kù)法》規(guī)定，分為7等級(jí)溫度帶。
中國(guó)冷鏈物流現(xiàn)狀市場(chǎng)巨大但問題重重
1、冷庫(kù)容量連年增長(zhǎng)，市場(chǎng)格局初步確定
非冷鏈運(yùn)輸耗費(fèi)嚴(yán)重且運(yùn)送貨品安全性差，伴隨基礎(chǔ)設(shè)施不斷建設(shè)完善，我國(guó)冷鏈迅速發(fā)展。我國(guó)2008-2014年冷庫(kù)儲(chǔ)存容量復(fù)合增長(zhǎng)率為35%，2015年冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模達(dá)1583億元，預(yù)計(jì)到2020年冷鏈將達(dá)到3479億市場(chǎng)規(guī)模，復(fù)合增長(zhǎng)率為17.1%。目前食品和農(nóng)產(chǎn)品在冷鏈中占大部分，醫(yī)藥化工占比較小。
商業(yè)模式逐漸顯現(xiàn)，市場(chǎng)格局初定。根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)冷鏈委員會(huì)的研究表明，國(guó)內(nèi)冷鏈服務(wù)提供商主要有6種商業(yè)模式，分別是運(yùn)輸型、倉(cāng)儲(chǔ)型、城市配送型、綜合型、交易型和供應(yīng)鏈型。目前該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者可分為四類，分別為由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)商自建自營(yíng)的冷鏈部門，專業(yè)冷鏈服務(wù)商，國(guó)外冷鏈巨頭聯(lián)手國(guó)內(nèi)企業(yè)設(shè)立的合資企業(yè)。
2、冷鏈腐損率較高，基礎(chǔ)設(shè)施仍不完善
我國(guó)冷鏈儲(chǔ)運(yùn)仍處于初級(jí)階段。我國(guó)冷鏈水平仍較較低，體系不完善，造成較高腐損。2015年我國(guó)果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷藏運(yùn)輸率分別為30%，50%和65%左右，腐損率為15%，8%和10%左右，相比發(fā)達(dá)國(guó)家5%水平仍較高。
我國(guó)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善。冷鏈主要基礎(chǔ)設(shè)施包括冷庫(kù)和冷藏車。二者相較冷庫(kù)發(fā)展更快，2013年投資達(dá)到160億美元，2014年末冷庫(kù)存儲(chǔ)容量已經(jīng)達(dá)到7600萬立方。但是我國(guó)人均冷庫(kù)面積仍比較小，14年人均冷庫(kù)面積是0.058立方米/人，同期美國(guó)是0.357立方米/人。我國(guó)冷藏車數(shù)量較少，根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)網(wǎng)數(shù)據(jù)2014年我國(guó)公路冷藏車保有量為7.6萬輛，日本是15萬輛，美國(guó)是25萬輛。2015年ITA對(duì)亞洲多個(gè)國(guó)家冷鏈發(fā)展進(jìn)行測(cè)評(píng)，我國(guó)綜合得分是4.5分，低于日本的5.3分和新加坡的5.6分，在包括政策法規(guī)、勞動(dòng)力、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和需求在內(nèi)四個(gè)因素中，基礎(chǔ)設(shè)施是相對(duì)得分最低的。
3、地區(qū)發(fā)展失衡集中度低，功能節(jié)點(diǎn)缺失
北京、上海等一線城市分布較大，西南片區(qū)等內(nèi)陸城市建設(shè)相對(duì)較少。
冷鏈結(jié)點(diǎn)功能缺失明顯。冷鏈流程可細(xì)分為預(yù)冷，冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)，冷鏈運(yùn)輸和冷鏈銷售。果蔬等易腐農(nóng)產(chǎn)品具有大量田間熱，不經(jīng)預(yù)冷處理果蔬損耗率為25%-30%，經(jīng)過預(yù)冷處理?yè)p失率可降為5%-10%，我國(guó)90%以上果蔬不進(jìn)行預(yù)冷就進(jìn)入流通環(huán)節(jié)，造成較大浪費(fèi)。倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)我國(guó)冷庫(kù)制冷技術(shù)落后，倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備老舊。運(yùn)輸環(huán)節(jié)部分中小企業(yè)為節(jié)約成本存在中途關(guān)停冷凍冷藏設(shè)備情況。
行業(yè)集中度低，仍無具有超強(qiáng)整合能力巨頭。我國(guó)冷鏈行業(yè)發(fā)展不均衡，根據(jù)中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，排名前十的冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)商2014年冷庫(kù)保有量為930萬立方米，占整個(gè)市場(chǎng)10.5%；排名前三十運(yùn)營(yíng)商2014年冷庫(kù)保有量為1531萬立方米，占整個(gè)市場(chǎng)17.3%。運(yùn)營(yíng)分散現(xiàn)狀使企業(yè)各自為政，無法形成規(guī)模效應(yīng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)度，拖累行業(yè)整體盈利水平。
4、飲食習(xí)慣是我國(guó)冷鏈發(fā)展緩慢主觀因素
美日冷鏈物流發(fā)展經(jīng)驗(yàn)證實(shí)冷鏈物流發(fā)展和人均可支配收入正相關(guān)性，有學(xué)者提出4000美元是冷鏈物流啟動(dòng)關(guān)口，超過4000美元冷鏈逐漸進(jìn)入成熟期。我國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入于2015年已達(dá)31195元，但冷鏈發(fā)展水平不及美日當(dāng)時(shí)水平，主要是因?yàn)轱嬍辰Y(jié)構(gòu)差異導(dǎo)致需求驅(qū)動(dòng)力不足。我國(guó)有吃熟食習(xí)慣，美日更偏向消費(fèi)生食，如牛肉喜好六七分熟，偏好生魚片、刺身、沙拉等。生食對(duì)食材新鮮度要求更高，我國(guó)飲食習(xí)慣決定對(duì)食材本身質(zhì)量要求相對(duì)較低。因此，我國(guó)城鎮(zhèn)居民雖然人均可支配收入數(shù)值已超4000美元，但是對(duì)冷鏈有效需求并未達(dá)到美日4000美元同期水平，冷鏈行業(yè)仍有很大發(fā)展空間。
5、投入成本高，冷鏈系統(tǒng)有待優(yōu)化
高額成本投入是冷鏈發(fā)展主要客觀障礙。冷鏈初期投入和后續(xù)運(yùn)營(yíng)成本都高于普通倉(cāng)庫(kù)。根據(jù)第一物流網(wǎng)數(shù)據(jù)，普通倉(cāng)庫(kù)造價(jià)為400元/平方米，冷庫(kù)由于需要配臵保溫系統(tǒng)，所以造價(jià)高于2000元/平方米，建一座中型冷庫(kù)成本至少2000萬元。同時(shí)，冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)耗電量巨大，1平方米冷庫(kù)月耗電至少為20元。除冷庫(kù)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，冷鏈運(yùn)輸成本也比普通車輛高出40%-60%。受制于高額冷鏈成本，以冷鏈為核心競(jìng)爭(zhēng)力的生鮮電商難以盈利，根據(jù)第一物流網(wǎng)資料顯示，2014年全國(guó)4000多家生鮮電商，99%都為虧損狀態(tài)。
預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營(yíng)分散、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)落后、缺乏有效信息管理系統(tǒng)是我國(guó)冷鏈成本高企主要原因。我國(guó)常溫利潤(rùn)率是10%，冷鏈利潤(rùn)率是8%，企業(yè)選擇常溫運(yùn)送符合理性經(jīng)紀(jì)人假設(shè)。同時(shí)，發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈利潤(rùn)率為20%-30%，所以冷鏈發(fā)展有利可圖。我國(guó)冷鏈不經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀主要是由現(xiàn)有水平不高，結(jié)構(gòu)不完善造成。我國(guó)預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失，不經(jīng)預(yù)冷果蔬在流通環(huán)節(jié)損失率高達(dá)25%-30%，提高單位果蔬冷鏈成本。經(jīng)營(yíng)分散減小每家冷鏈企業(yè)可獲得貨量，造成較高冷庫(kù)空臵率，抬升冷鏈成本。同時(shí)，運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)落后，物流集散中心布局不合理是造成高額運(yùn)輸成本一大原因。此外，國(guó)外普遍采用先進(jìn)管理信息系統(tǒng)，系統(tǒng)中庫(kù)存數(shù)據(jù)和銷售數(shù)據(jù)可實(shí)現(xiàn)預(yù)警，為企業(yè)采購(gòu)提供依據(jù)，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本和保存期損耗，而我國(guó)冷鏈信息系統(tǒng)落后，導(dǎo)致冷鏈物流不經(jīng)濟(jì)。
6、政策推動(dòng)冷鏈發(fā)展，短期啟動(dòng)靠大額資本
我國(guó)人均GDP和城鎮(zhèn)化水平處于上升通道，同時(shí)未冷藏“毒疫苗”流入18省和果蔬運(yùn)輸過程嚴(yán)重腐損等事件不斷引發(fā)國(guó)民對(duì)冷鏈關(guān)注，冷鏈發(fā)展推廣是長(zhǎng)期趨勢(shì)。行業(yè)整合、技術(shù)提升和高額資本投入是推動(dòng)冷鏈發(fā)展有效驅(qū)動(dòng)力，但是行業(yè)整合和技術(shù)提升是一個(gè)長(zhǎng)期過程，短期冷鏈啟動(dòng)需要靠大額資本投入支撐，看好具有超強(qiáng)資本實(shí)力的政府和民間大型資本。
政策是冷鏈發(fā)展主要推動(dòng)力量。迄今為止我國(guó)冷鏈建設(shè)主要經(jīng)歷兩波高潮。第一輪是在2010年，主要是因?yàn)榘l(fā)改委頒布《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，明確冷鏈發(fā)展主要任務(wù)和重點(diǎn)工程，同時(shí)提出相關(guān)保障措施，從上至下支持冷鏈發(fā)展。此外，2013年中央一號(hào)文件多項(xiàng)政策涉及冷鏈，工信部13年發(fā)布關(guān)于推進(jìn)實(shí)施物流信息化工作的指導(dǎo)意見中也提出“提高冷鏈信息管理和質(zhì)量保證水平”，同時(shí)，各大資本巨頭開始試水冷鏈，帶來我國(guó)冷鏈發(fā)展第二波高潮。
民間大型資本推動(dòng)冷鏈發(fā)展。除政策驅(qū)動(dòng)，民間大型資本也紛紛加大投入搶占冷鏈先機(jī)，其中，生鮮電商是資本重點(diǎn)投資領(lǐng)域。從14年底到15年底僅一年期間，生鮮電商領(lǐng)域公開融資就達(dá)到16起，融資總額近30億人民幣。
冷鏈物流發(fā)展趨勢(shì)依托技術(shù)緊跟政策
1、政策利好再度釋放，冷鏈有望再迎發(fā)展高潮
16年4月6日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上李克強(qiáng)總理指出要突破信息基礎(chǔ)設(shè)施和冷鏈運(yùn)輸滯后“硬瓶頸”，再次引起市場(chǎng)對(duì)冷鏈關(guān)注。4月8日國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上商務(wù)部部長(zhǎng)助理王炳南表示支持流通企業(yè)，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品流通全程冷鏈系統(tǒng)，重點(diǎn)加強(qiáng)全國(guó)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)冷庫(kù)建設(shè)。同時(shí)王炳南表示，今年商務(wù)部和國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委還要深入開展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈標(biāo)準(zhǔn)化示范工作。國(guó)家政府高度重視，冷鏈發(fā)展有望提速。
2、生鮮電商崛起，長(zhǎng)期看好具有流量支撐的第三方物流對(duì)行業(yè)整合
政策驅(qū)動(dòng)引發(fā)冷鏈行業(yè)發(fā)展熱潮，生鮮電商受益風(fēng)起。根據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，15年全國(guó)生鮮電商規(guī)模達(dá)到560億，相較14年260億的水平增長(zhǎng)一倍多。若由單個(gè)生鮮電商廠商獨(dú)立承擔(dān)物流，鮮有具備行業(yè)整合能力完成從預(yù)冷到銷售全覆蓋的廠商，且運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)分散難以形成規(guī)模效應(yīng)，因此看好第三方物流對(duì)冷鏈物流行業(yè)整合滲透。目前國(guó)內(nèi)已形成包括順豐冷運(yùn)模式、京東商城模式、河南鮮易供應(yīng)鏈模式和九曳供應(yīng)鏈模式在內(nèi)的四種第三方冷鏈物流模式。
3、中西部發(fā)展空間大，氣調(diào)庫(kù)開始起步
冷鏈物流涵蓋冷凍加工，冷藏貯藏，冷鏈運(yùn)輸和冷鏈銷售全過程。冷鏈行業(yè)景氣度提升會(huì)帶動(dòng)冷庫(kù)，冷藏運(yùn)輸車和速凍設(shè)備等冷鏈設(shè)施設(shè)備受益。
中西部冷庫(kù)建設(shè)存在很大發(fā)展空間。中西部承擔(dān)全國(guó)大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易，而當(dāng)前批發(fā)市場(chǎng)是農(nóng)產(chǎn)品流通主要渠道。目前我國(guó)冷庫(kù)分布失衡，東部沿海冷庫(kù)逐漸飽和，但是中西部依然建設(shè)不足，未來存在可發(fā)展空間。
以二氧化碳制冷系統(tǒng)為主導(dǎo)的環(huán)保安全冷庫(kù)受益明顯。我國(guó)冷庫(kù)大多建于上世紀(jì)90年代，主要以氨為制冷劑。氨毒性大易發(fā)生爆炸，因此現(xiàn)以二氧化碳制冷系統(tǒng)為主導(dǎo)的冷庫(kù)是發(fā)展主流。
氣調(diào)庫(kù)將成為未來新寵。氣調(diào)庫(kù)是冷庫(kù)一種，在普通冷庫(kù)基礎(chǔ)上控制庫(kù)內(nèi)氣體成分實(shí)現(xiàn)保鮮。通常氣調(diào)貯藏比普通冷藏可延長(zhǎng)貯藏期0.5—1倍，果蔬出庫(kù)后保鮮期（銷售貨架期）可延長(zhǎng)21~28天，是普通冷藏庫(kù)的3~4倍。美國(guó)氣調(diào)貯藏果蔬高達(dá)75%，法國(guó)約為40%，英國(guó)約為30%。我國(guó)氣調(diào)庫(kù)起步較晚，未來伴隨冷鏈滲透會(huì)成為發(fā)展新寵。
4、冷藏車發(fā)展加速，各大廠商瞄準(zhǔn)市場(chǎng)
冷庫(kù)和冷藏車是冷鏈兩種最基本基礎(chǔ)設(shè)施，冷庫(kù)在發(fā)達(dá)地區(qū)建設(shè)逐漸飽和，但是冷藏車整體體量依然較小。目前，低溫冷凍車保有量年均增長(zhǎng)率約為13.8%，高溫冷藏車保有量年均增長(zhǎng)率約為15.2%。預(yù)計(jì)伴隨冷鏈發(fā)展，冷藏車發(fā)展將提速。我國(guó)冷藏車主要分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)由河南冰熊、中集集團(tuán)、河南新飛及河南紅宇四家企業(yè)，市場(chǎng)占有率約為64%。第二梯隊(duì)包括北京晨光、北京北鈴、鎮(zhèn)江飛馳、河南松川和鎮(zhèn)江康飛組成，市場(chǎng)份額約為18%，第三梯隊(duì)主要是特種車改裝廠和小型企業(yè)組成。截止到2014年底，中國(guó)共有大小95家企業(yè)生產(chǎn)冷藏車，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)不足10家，以小型企業(yè)居多，整個(gè)行業(yè)參與企業(yè)的資質(zhì)參差不齊。
來源：看物流
