不論是生鮮電商的發(fā)展需求，還是食品加工生產(chǎn)的未來發(fā)展，冷鏈建設(shè)已經(jīng)成為行業(yè)升級的必答題。但是冷鏈投建在技術(shù)、資金等發(fā)面存在的困難也不是一日可破，在此借鑒日本美國冷鏈運(yùn)輸干線建設(shè)的一些經(jīng)驗(yàn)，將會(huì)對我們本土事業(yè)的發(fā)展大有裨益。
冷藏干線運(yùn)輸中美對比：專業(yè)化率和集中度，僅規(guī)模勝出
中美兩國在公路里程、國土面積上較為接近,且美國冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)已進(jìn)入成熟期,是中國冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)的重要參考系。主要的差異在于:1)行業(yè)分工:美國分工明細(xì),但綜合型冷鏈才是中國的發(fā)展趨勢。2)集中度:美國一超多強(qiáng),中國呈現(xiàn)“散、亂、差”特征。3)規(guī)模差距:運(yùn)距長、人口多,中國冷藏干線規(guī)模超美國。
從馬爾登看中國冷藏干線企業(yè)：綜合型與網(wǎng)絡(luò)型大勢所趨
馬爾登作為美國第三大冷藏干線運(yùn)輸公司,是美國的行業(yè)標(biāo)桿。對比馬爾登和浩嘉冷鏈,我們認(rèn)為中國冷藏干線運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展趨勢有以下三點(diǎn):1)不同于美國專業(yè)化的行業(yè)分工模式,綜合型冷鏈?zhǔn)侵袊滏準(zhǔn)袌鑫磥戆l(fā)展方向;2)隨著市場競爭程度提高,優(yōu)勝劣汰將會(huì)使行業(yè)集中度有所提升;3)越來越多的企業(yè)將著力發(fā)展全國性干線網(wǎng)絡(luò),形成規(guī)模網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。
冷庫運(yùn)營中日對比：流通過程、法律完善和集中度折射差距
日本與我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)同樣面臨著生產(chǎn)者規(guī)模小而散所導(dǎo)致的生產(chǎn)流通規(guī)�；碾y題,但日本的冷鏈物流卻在技術(shù)、設(shè)備系統(tǒng)、運(yùn)營管理、市場成熟度等各方面處于世界領(lǐng)先水平。主要的差異在于:1)生產(chǎn)流通過程:日本農(nóng)協(xié)會(huì)整合鏈條,中國仍處培育期。2)法律法規(guī):日本規(guī)范完善,中國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失。3)集中度:日本冷庫行業(yè)集中,中國處于快速上升期、集中化發(fā)展是趨勢。
從日冷看中國冷庫運(yùn)營企業(yè)：在規(guī)范化中向整合、集中化發(fā)展
日冷物流集團(tuán)是日本最大、全球第五的冷庫企業(yè),擁有先進(jìn)的冷鏈物流技術(shù)體系、精細(xì)化管理水平和自動(dòng)化程度,以其發(fā)展歷程為鑒,對比國內(nèi)的黃興冷鏈。我們認(rèn)為中國的冷庫運(yùn)營行業(yè)發(fā)展將遵循以下原則:1)中國冷庫行業(yè)的發(fā)展依賴于我國法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立健全;2)農(nóng)業(yè)合作組織的成熟完善以及政府的扶持,也是行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力;3)未來5-10年,冷庫運(yùn)營行業(yè)將經(jīng)過激烈的競爭、淘汰、整合,最終會(huì)出現(xiàn)像日冷物流一樣的超大型行業(yè)巨頭,形成全國性的冷庫運(yùn)營網(wǎng)絡(luò),我國冷庫運(yùn)營行業(yè)也最終會(huì)向集中化方向發(fā)展。
來源：研報(bào)長江證券
