2018年冷鏈物流行業(yè)現(xiàn)狀分析 智慧化集約化為主要趨勢

冷鏈物流泛指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程，冷鏈物流的要求比較高，相應(yīng)的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的。近年來，隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)的發(fā)展，果蔬、肉類、乳制品等對冷鏈物流的需求規(guī)模不斷增加，行業(yè)發(fā)展在機(jī)遇與挑戰(zhàn)中共生。
冷鏈物流作為重要一環(huán)，促進(jìn)電商業(yè)務(wù)發(fā)展
隨著人民生活水平的不斷提高，我國城鄉(xiāng)居民的糧食及果蔬由直接消費轉(zhuǎn)向間接消費，由消費成品梁向方便主食方向轉(zhuǎn)變。另外，隨著人們消費觀念的轉(zhuǎn)變，人們外出就餐的比例不斷提升，冷凍冷藏食品需求顯著提升。果蔬、水產(chǎn)品、速動食品、奶制品和一些藥品及生物制品都需要冷鏈物流作為運輸保障，在我國互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)普及發(fā)展的背景下，冷鏈物流作為物流運輸發(fā)展中的重要一環(huán)，其發(fā)展前景廣闊。
圖表1：冷鏈物流發(fā)展流程圖

代表性國家冷庫容量高，我國奮起直追
據(jù)國際冷藏庫協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，截止至2016年美國、中國和印度冷庫容量排名世界前三，其中印度冷庫容量最高達(dá)到141百萬立方米，占世界冷庫容量的23.50%；美國冷庫容量規(guī)模其后118百萬立方米，占庫存總?cè)萘康?9.67%；而我國隨著近幾年冷鏈物流業(yè)務(wù)的發(fā)展，至2016年冷庫容量達(dá)到107百萬立方米，占比為17.83%；據(jù)統(tǒng)計，前三個國家冷庫總?cè)萘空急瘸�過50%。
圖表2：2016年世界主要國家冷庫容量圖（單位：百萬立方米）

物流業(yè)市場集中度增加，企業(yè)整合擴(kuò)張發(fā)展
中國物流產(chǎn)業(yè)目前正處在“物流硬件升級階段”末期和“物流成本管理時代”初期的發(fā)展階段。
具體來說，隨著中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益走向規(guī)模化和專業(yè)化的格局，伴隨信息技術(shù)的大量應(yīng)用、電子商務(wù)的興起以及對成本控制要求的提升，物流行業(yè)進(jìn)入整合階段，從無序走向有序，各種新的業(yè)態(tài)也開始涌現(xiàn)，例如供應(yīng)鏈管理、整車零擔(dān)運輸?shù)鹊�，也涌現(xiàn)出很多具有很強(qiáng)競爭力和成長能力的公司。
從資本市場的角度，目前大量優(yōu)秀公司尚未上市，因此某種意義上說，優(yōu)異的具備非常高成長性的投資標(biāo)的相對不是很多，因此更多的從行業(yè)驅(qū)動力來看行業(yè)未來的發(fā)展趨勢以及在現(xiàn)有的公司中發(fā)現(xiàn)未來能夠突破的公司。
圖表3：2013-2017年物流行業(yè)的產(chǎn)業(yè)階段發(fā)展示意圖

國內(nèi)冷庫容量不斷攀升，供不應(yīng)求現(xiàn)象仍明顯
隨著我國電子商務(wù)的普及化發(fā)展，物流運輸冷庫運輸需求量不斷攀升。2013-2016年，全國冷庫容量不斷提升，由2013年的2411萬噸增長至2016年的4280萬噸，實現(xiàn)年均20%的年均復(fù)合增長率，可見近年冷鏈物流需求推動容量顯著提升。
盡管冷庫容量增長迅速，但原先的基礎(chǔ)規(guī)模太小，相比龐大的生鮮運輸需求依然顯得不足。
圖表4：2013-2017年全國冷庫容量（單位：萬噸）

而且冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施分布不均衡，存在東部冷庫多、中西部冷庫少，銷地冷庫多、產(chǎn)地冷庫少，冷凍庫多、冷藏庫少等現(xiàn)象。而且在很多農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地，田頭冷庫、預(yù)冷間、加工中心、產(chǎn)地批發(fā)市場等設(shè)施缺口較大，導(dǎo)致其他流通環(huán)節(jié)斷鏈、產(chǎn)品損耗問題嚴(yán)重。
未來發(fā)展趨勢明晰，智慧化和集約化為主要方向
在科學(xué)技術(shù)迅速發(fā)展的今天，冷鏈物流系統(tǒng)化和信息化的發(fā)展將在現(xiàn)階段的基礎(chǔ)上繼續(xù)深化，成為未來行業(yè)發(fā)展的主要方向。同時，隨著資源共享共用理念的提出，作為能夠提供冷鏈物流運輸?shù)牡谌�方物流公司，能夠�(qū)�業(yè)的提供提供全部或部分物流服務(wù)，其具有整合資源、合理有效控制物流成本、減少食品周轉(zhuǎn)時間等優(yōu)勢。
目前，美國和日本等國家，專業(yè)的物流服務(wù)已形成規(guī)模，這有利于物流服務(wù)降低流通成本、提高運營效率等。未來冷鏈物流由單獨的冷鏈物流中心，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榈谌�方冷鏈物流中心的獨立投資者，降低了物流費用，提高了物流效率。
圖表5：世界冷鏈物流發(fā)展趨勢


以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國冷鏈物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理