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冷鏈物流發(fā)展二十年,為何仍長(zhǎng)不出巨頭

  近幾年,冷鏈已然是一片紅海;海上千帆競(jìng)發(fā),你追我趕,十分熱鬧。但仔細(xì)一看,浮在海面上的大都是一些排水量?jī)H幾百噸的小船,甚至有的還是帆船,偶或可見(jiàn)一兩艘大船,也就是“千把噸”,個(gè)別自稱為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的冷鏈公司,其銷售額僅僅市場(chǎng)的百分之一不到。

  而當(dāng)人們放目遠(yuǎn)眺大洋彼岸的美國(guó),表面上看,冷鏈似乎還是一片藍(lán)海,沒(méi)多少船,但卻都是萬(wàn)噸級(jí)的,有的還是“航母級(jí)”的,在其周邊,則圍繞著各類為其服務(wù)且利益相關(guān)的大小船只。

  這說(shuō)明什么?相信大家心里都清楚。那么,為什么我們的冷鏈物流發(fā)展了二十多年,行業(yè)巨頭卻依舊不明顯呢?

  謀一域者難以謀全局

  古人有一句話說(shuō)得好:“自古不謀萬(wàn)世者,不足謀一時(shí),不謀全局者,不足謀一域”,意思是,自古以來(lái),不能從長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的角度考慮問(wèn)題的,是不能夠籌劃好一時(shí)的;而不能夠看透全局來(lái)謀劃事務(wù)的,便沒(méi)有謀。ㄖ卫恚┮粋(gè)地區(qū)的才智。這句話的后一句反過(guò)來(lái)說(shuō),就是:“只謀一域者而難謀全局”。

  對(duì)于冷鏈物流來(lái)說(shuō),全局是什么?就是全國(guó)的冷鏈物流市場(chǎng)。然而,行業(yè)現(xiàn)實(shí)卻是,我國(guó)90%的冷鏈企業(yè)是區(qū)域性的,或者是以運(yùn)輸為主的,這兩個(gè)特質(zhì)制約了我國(guó)冷鏈的發(fā)展水平,導(dǎo)致行業(yè)至今沒(méi)有出現(xiàn)特大型企業(yè),更不要說(shuō)巨頭企業(yè)了。相反,國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈物流巨頭企業(yè)不僅面向全國(guó),而且還面向全球市場(chǎng),且大多都是以倉(cāng)儲(chǔ)為主,其運(yùn)輸業(yè)務(wù)大多外包,尤其是美國(guó)的冷鏈企業(yè)。

  如全球第一大冷鏈企業(yè)——美冷,擁有將近22%的全球冷鏈物流市場(chǎng)份額,其冷藏庫(kù)規(guī)模已達(dá)二億零五百萬(wàn)立方英尺,并在美國(guó)九個(gè)州的不同地點(diǎn)提供地區(qū)性及全國(guó)性的分銷服務(wù)。

  再比如作為全球食品溫控倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)規(guī)模最大公司之一的普菲斯公司,已在美國(guó)設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)營(yíng)27座先進(jìn)大型冷庫(kù),并逐步在亞洲、非洲以及南美洲開(kāi)展全球冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)運(yùn)營(yíng)。

  美國(guó)冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)前五強(qiáng):普菲斯冷庫(kù)、美國(guó)冷藏公司(USCS)、AbleFreight等公司冷庫(kù)容量占到美國(guó)63.4%,集中度相對(duì)較高,已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)形成領(lǐng)導(dǎo)地位。而與之相比,截至目前,我國(guó)尚沒(méi)有一家可以面向全球甚至全國(guó)的冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)。

  之所以如此,源于發(fā)達(dá)國(guó)家與我國(guó)冷鏈物流行業(yè)模式的巨大差異。這種差異最顯著的體現(xiàn)就是在專業(yè)分工明細(xì)層面上。美國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)的分工非常明確,各方參與者各司其職、環(huán)環(huán)相扣,運(yùn)輸方只負(fù)責(zé)提供運(yùn)輸卡車(chē)及司機(jī),將貨物運(yùn)送到指定地點(diǎn);倉(cāng)儲(chǔ)方只負(fù)責(zé)在確定時(shí)間進(jìn)行卡車(chē)卸貨,將貨品存放到指定溫度的冷庫(kù)中;維修公司只負(fù)責(zé)根據(jù)求救電話進(jìn)行搶修;冷鏈平臺(tái)則需要負(fù)責(zé)聯(lián)系以上各家公司,從而完成整個(gè)冷鏈鏈條的節(jié)點(diǎn)連接。相比之下,我國(guó)冷鏈物流行業(yè)專業(yè)化的分工體系尚未形成,大部分企業(yè)提供一攬子服務(wù),即所謂綜合供應(yīng)鏈服務(wù)。

  企業(yè)超強(qiáng)整合能力缺乏

  我國(guó)冷鏈行業(yè)發(fā)展還不均衡,行業(yè)集中度相對(duì)較低,缺乏具有超強(qiáng)整合能力的冷鏈企業(yè)。運(yùn)營(yíng)分散的現(xiàn)狀使企業(yè)各自為政,無(wú)法形成規(guī)模效應(yīng),從而進(jìn)行優(yōu)化調(diào)度,拖累了冷鏈物流行業(yè)整體盈利水平。

  面對(duì)國(guó)內(nèi)冷鏈物流小而散的市場(chǎng)現(xiàn)狀,今后一定會(huì)是一個(gè)淘汰小企業(yè)的過(guò)程,行業(yè)會(huì)逐漸集聚在一起,將資源整合形成巨頭。而且,在未來(lái),冷鏈物流行業(yè)肯定是數(shù)據(jù)主導(dǎo)的趨勢(shì),無(wú)論“大B、中B”,企業(yè)的外包物流業(yè)務(wù)不可能只由一家物流公司解決,表面上可能是由一個(gè)公司提供解決方案,但實(shí)際上是分包出去,各個(gè)部分協(xié)作完成。據(jù)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2017年我國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)已達(dá)近4000億元,但據(jù)市場(chǎng)反饋數(shù)據(jù),全國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)中最大的一家企業(yè),其市場(chǎng)占有率僅占1%左右。行業(yè)集中度也較低,前100強(qiáng)企業(yè)只占市場(chǎng)份額10%。

  大家知道,相比于歐、美、日本等國(guó)家,我國(guó)的冷鏈物流起步晚,很多第三方冷鏈企業(yè)是由原來(lái)的運(yùn)輸公司或車(chē)隊(duì),換了個(gè)物流公司名字而已,企業(yè)技術(shù)、管理和資金的綜合實(shí)力,還是在冷鏈物流的路上開(kāi)車(chē)的“新司機(jī)”。

  但在近年來(lái),這一狀況有所改變。一些大型物流及電商企業(yè),例如京東、阿里、順豐紛紛開(kāi)始涉足冷鏈。這個(gè)趨勢(shì)將會(huì)對(duì)冷鏈物流行業(yè)資源重組產(chǎn)生重大影響。尤其是,生鮮電商作為互聯(lián)網(wǎng)和冷鏈物流、冷鏈消費(fèi)的重要結(jié)合形式,未來(lái)有望獲得廣闊發(fā)展空間(從近年來(lái)生鮮電商銷售額的高增速就可以看出)。

  大型物流及電商企業(yè)的經(jīng)營(yíng)往往具有“垂直一體化”的特點(diǎn),其投資冷鏈設(shè)備不會(huì)像傳統(tǒng)食品加工、運(yùn)輸、分銷企業(yè)那樣只投資各自所需的單一冷鏈設(shè)備產(chǎn)品,而更可能對(duì)一站式、多品種,甚至全產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)備產(chǎn)生需求,并由此可能產(chǎn)生出綜合實(shí)力更強(qiáng)大,甚至在局部市場(chǎng)形成壟斷的冷鏈物流巨頭(類似美國(guó)SYSCO公司),這些巨頭為了維護(hù)其產(chǎn)業(yè)鏈地位,可能會(huì)培養(yǎng)依附于自己的冷鏈設(shè)備制造商、倉(cāng)儲(chǔ)提供商、第三方物流商等,從而推動(dòng)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化。

  資本巨頭仍在尋找投資對(duì)象

  高額成本投入是影響冷鏈發(fā)展的主要因素。冷鏈初期投入和后續(xù)運(yùn)營(yíng)成本都高于普通倉(cāng)庫(kù),普通倉(cāng)庫(kù)造價(jià)為400元/平方米,冷庫(kù)由于需要配臵保溫系統(tǒng),所以造價(jià)高于2000元/平方米,建一座中型冷庫(kù)成本至少2000萬(wàn)元。同時(shí),冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)耗電量巨大,1平方米冷庫(kù)月耗電至少為20元。除冷庫(kù)建設(shè)和運(yùn)營(yíng),冷鏈運(yùn)輸成本也比普通車(chē)輛高出40%-60%。受制于高額冷鏈成本,以冷鏈為核心競(jìng)爭(zhēng)力的生鮮電商也難以盈利。盡管大家都明白,行業(yè)整合、技術(shù)提升和高額資本投入是推動(dòng)冷鏈發(fā)展有效驅(qū)動(dòng)力,但是行業(yè)整合和技術(shù)提升是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程,短期冷鏈啟動(dòng)卻需要靠大額資本投入支撐,而已成型的大型冷鏈企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,更離不開(kāi)巨額資本的支撐,特別是生鮮電商將越來(lái)越成為資本重點(diǎn)投資領(lǐng)域,這些都在告訴人們,冷鏈正成為物流行業(yè)下一個(gè)投資風(fēng)口,關(guān)鍵是“拎著豬頭找不到廟門(mén)”。

  其實(shí),國(guó)內(nèi)外有投資實(shí)力的巨頭企業(yè),一直在關(guān)注著我國(guó)的冷鏈行業(yè),投資的大門(mén)始終開(kāi)著。從國(guó)內(nèi)來(lái)看,近年來(lái),冷鏈行業(yè)因電商巨頭的介入而變得熱鬧非凡——天貓、菜鳥(niǎo)、京東、蘇寧易購(gòu)、順豐優(yōu)選等企業(yè)宣布,或者已斥巨資建設(shè)冷鏈物流,而且出現(xiàn)了跨界投資的趨向。如新希望集團(tuán)是做飼料起家的,但其創(chuàng)始人劉永好一直在謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,尋找新的發(fā)展機(jī)遇。最新的舉動(dòng)便是,新希望集團(tuán)正在發(fā)力冷鏈物流板塊,將把冷凍庫(kù)、冷鏈物流車(chē)輛和整個(gè)體系全部集中起來(lái),成立新希望冷鏈物流公司,意欲達(dá)到10個(gè)億的規(guī)模,并謀求在A股上市。

  另外,冷庫(kù)作為投資熱點(diǎn),即是重資產(chǎn)投入,也是供應(yīng)鏈核心樞紐。根據(jù)《全國(guó)冷鏈分布圖》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以推斷,今后,將帶動(dòng)各領(lǐng)域龍頭企業(yè)積極搶灘市場(chǎng),形成“定制型、合營(yíng)型、自建型”三足鼎立市場(chǎng)業(yè)態(tài)。國(guó)外的行業(yè)巨頭也看到我國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的巨大潛力。前些年,澳大利亞最大的冷鏈物流提供商:“太古”進(jìn)入華南市場(chǎng),接著,美國(guó)最大的冷庫(kù)物流運(yùn)營(yíng)商之一:“普菲斯”在上海的現(xiàn)代冷鏈儲(chǔ)藏設(shè)施正式投入運(yùn)營(yíng)。這都說(shuō)明,我國(guó)巨大的冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)已引起國(guó)外投資商的關(guān)注和投資熱情,其中,包括全球冷鏈巨頭英格索蘭在我國(guó)的擴(kuò)張也極為高調(diào),頻頻出現(xiàn)在各種場(chǎng)合。但無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外,無(wú)論是冷鏈巨頭還是投資巨頭,目前,基本還是采取自己投資自己經(jīng)營(yíng)的模式,其原因就是在他們眼里,還沒(méi)有一家能夠涵蓋全國(guó)市場(chǎng)并具有超強(qiáng)整合能力的國(guó)內(nèi)冷鏈物流公司值得他們巨額投入。

  就此,有人提出,采用中外合資模式,發(fā)展我國(guó)本土的冷鏈物流是否有可能性和操作性?其實(shí),這方面已經(jīng)有了可資借鑒的模式。去年7月12日,京東宣布在冷鏈領(lǐng)域與日本物流巨頭雅瑪多簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

  京東稱,雙方將在生鮮冷鏈、跨境物流、全球貿(mào)易、物流技術(shù)等領(lǐng)域展開(kāi)全面合作。這是京東物流首度與國(guó)際物流巨頭合作。京東現(xiàn)在的生鮮冷鏈網(wǎng)絡(luò)在全國(guó)擁有11個(gè)生鮮冷庫(kù),約300個(gè)城市已經(jīng)可實(shí)現(xiàn)自營(yíng)配送。京東冷鏈覆蓋深冷、冷藏、冷凍、控溫、常溫五個(gè)溫層,并可進(jìn)行24小時(shí)全溫層溫濕度監(jiān)控。而縱觀我國(guó)冷鏈行業(yè)資本趨勢(shì),吸引國(guó)外投資的,恰恰就是這些本土企業(yè)的內(nèi)在實(shí)力和廣闊市場(chǎng)。
  來(lái)源:中冷聯(lián)盟官微

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