一、2017年我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流取得明顯成效
（一）政府出臺多項積極的冷鏈政策
2017年我國政府因勢利導(dǎo)出臺了多項政策措施，包括國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》（簡稱《消費升級的意見》）、《關(guān)于積極推進供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》、交通運輸部印發(fā)《加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》等鼓勵冷鏈物流健康發(fā)展。
《消費升級的意見》對我國冷鏈物流發(fā)展指明方向。根據(jù)國務(wù)院《指導(dǎo)意見》，冷鏈物流要在以下8個方面加強工作:一是進一步健全冷鏈物流標準和服務(wù)規(guī)范體系;二是進一步完善冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò);三是鼓勵冷鏈物流企業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新;四是提升冷鏈物流信息化水平;五是加快冷鏈物流技術(shù)裝備創(chuàng)新和應(yīng)用;六是加大冷鏈物流行業(yè)監(jiān)管力度;七是創(chuàng)新冷鏈物流管理體制機制;八是完善冷鏈物流政策支持體系。
2017年根據(jù)《商務(wù)部辦公廳關(guān)于做好全國公益性農(nóng)產(chǎn)品示范市場總結(jié)、評估和推薦工作的通知》，確定了第一、二批全國公益性農(nóng)產(chǎn)品示范市場49家：（1）全國公益性農(nóng)產(chǎn)品示范市場（批發(fā)）名單28家，如山西丈子頭農(nóng)產(chǎn)品物流園、北京大紅門京深海鮮批發(fā)市場等；（2）全國公益性農(nóng)產(chǎn)品示范市場（零售）名單21家，如山西美特好連鎖超市股份有限公司、北京京客隆商業(yè)集團股份有限公司。
（二）2017年我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流取得階段性進展
1、2017年我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流總額達到4萬億元，同比增長17.6%，占全國物流總額252.8萬億元的1.58%，冷鏈物流總收入達到2400億元，增長10%，冷鏈物流倉達到1.1937億立方米，同比增長13.7%，約4775萬噸，同比增長13.7%，冷藏車預(yù)計達到13.4萬輛，全年增加1.9萬輛，同比增長16.5% 。
2004-2017年我國農(nóng)產(chǎn)品物流狀況
2、2017年我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流 需求旺盛。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)資料，2017年我國生鮮市場（肉類、水產(chǎn)品、禽蛋、牛奶、蔬菜、水果）規(guī)模超過13億噸，達到13.28億噸，冷鏈交易額市場規(guī)模達4700億元。在“6.18”、“雙十一”、年貨節(jié)中，在人們的網(wǎng)絡(luò)消費清單中，生鮮食材所占的比重越來越高，這不僅得益于人們生活水平的提高，更得益于冷鏈物流的快速發(fā)展。此外，2016年我國食品工業(yè)（扣除煙草業(yè)）產(chǎn)值超過11.1萬億元，同比增長8.9%；餐飲業(yè)總產(chǎn)值 3.58萬億元，同比增長10.8%。到2019年我國休閑食品行業(yè)產(chǎn)值將達到1.99萬億元，小品類休閑食品產(chǎn)值達到1.04萬億元。
2011-2017年中國生鮮產(chǎn)品規(guī)模
3、目前我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率大幅度提高，2010年我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別僅有 5%、15%、23%，冷藏運輸率分別僅有 15%、30%、40%，近幾年來，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的規(guī)�？焖僭鲩L。到2015年，果蔬、肉業(yè)、水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別達到22%、34%、41%，冷藏運輸率分別為35%、57%、69%，較好地完成或略有超出了我國“十二五”冷鏈物流規(guī)劃目標。
2008-2017年我國冷鏈物流倉儲規(guī)模
注：近幾年來一般采取用萬立方米，但2008年以來用的是萬噸，為了保持其連續(xù)性，仍然采用了萬噸為單位。2016年為10500萬立方米，2017年為11937萬立方米。
4、2017年我國冷鏈標準不斷出臺。2017年我國冷鏈標準不斷出臺，國際標準得到廣泛地應(yīng)用。冷庫方面，產(chǎn)地冷庫建設(shè)增多，冷藏庫、保鮮庫、氣調(diào)庫體量將有所增加。冷藏車方面，新國標GB1589的出臺對規(guī)范和推動冷藏車市場發(fā)展提供新動力。冷鏈物流體系也將逐步走向第三方服務(wù)。《中國冷鏈物流標準目錄手冊(2017)》中收集的標準目錄為 2017年6月30日以前發(fā)布的與冷鏈相關(guān)的國家標準、行業(yè)標準和地方標準193項。
至2017年，歷時7年建立起現(xiàn)行的食品安全標準體系完成了對5000項食品標準的清理整合共審查修改了1293項標準，發(fā)布了1224項食品安全國家標準，這些標準大致包括 8個方面：食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品中的致病 性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、生物毒素、重金屬等物質(zhì)的限量規(guī)定。我國成為唯一擔任國際食品法典委員會食品添加劑、農(nóng)藥殘留兩個委員會主持國的發(fā)展中國家。
2017年11月25日，國內(nèi)首個鮮活農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)流通標準在浙江杭州發(fā)布。此次農(nóng)產(chǎn)品流通標準由中國農(nóng)科院信息研究所聯(lián)合杭州安廚電子商務(wù)有限公司共同編制完成，該標準共制定了28類，包括蔬菜、水果、肉魚蛋類和茶葉4大類，具體內(nèi)容涉及質(zhì)量基本要求、等級規(guī)格、安全檢測、包裝與標識、產(chǎn)品要求、貯藏保鮮和運輸管理等方面。
5、第三方冷鏈物流崛起。如希杰榮慶、上海領(lǐng)先物流、上海海航物流、京東（現(xiàn)也提供一些第三方業(yè)務(wù)）、菜鳥、順豐冷運、鮮易供應(yīng)鏈、招商美冷、安鮮達、九曳供應(yīng)鏈、安家宅配、極客冷鏈、黑狗物流、快行線、碼上配、易流物流、冷聯(lián)天下等。
6、冷鏈物流在降本提效方面成效顯著。2017年我國冷鏈物流可謂實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，降本增效是重中之重。交通運輸部2018年2月7日指出，2017年全國物流成本降低了881.6億，2018年將確保降成本不低于2017年的水平。
7、農(nóng)產(chǎn)品電商、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流催生了許多新型業(yè)態(tài)
如我國農(nóng)產(chǎn)品電商多種模式創(chuàng)新出現(xiàn)，2017年中國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售預(yù)計超過2400億元，出現(xiàn)了許多智能生鮮店、無人生鮮體驗店（貨柜）、智能農(nóng)貿(mào)市場等。如盒馬鮮生、超級物種、7F等，2017年4月，首農(nóng)集團旗下首農(nóng)電商宣布推出宅配服務(wù)“首農(nóng)HELO宅鮮配”，2017年3月，中糧我買網(wǎng)上線宅配平臺“頂英生活”，用會員制模式進軍生鮮電商。生鮮電商本來生活已經(jīng)開通了有機蔬菜和牛奶的宅配業(yè)務(wù)。此外還有“冷鏈共同配送”、“生鮮電商+冷鏈宅配”、“中央廚房+食材冷鏈配送”等模式創(chuàng)新。
（三）冷鏈新技術(shù)新模式，助推行業(yè)升級
冷鏈物流對儲存、運輸以及安全管理控制的要求相對較高，2017年我國冷鏈物流在技術(shù)層面和模式方面均取得了突破性創(chuàng)新。
2017年我國冷鏈物流在技術(shù)層面上的創(chuàng)新有:產(chǎn)后商品處理技術(shù)、屠宰加工環(huán)節(jié)實現(xiàn)低溫控制技術(shù)、包裝規(guī)�；夹g(shù)、一體化冷鏈技術(shù)、溫度監(jiān)測技術(shù)、食品追溯技術(shù)、HACCP技術(shù)、3S技術(shù)、生鮮農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量等級化技術(shù)、上下游企業(yè)冷鏈對接技術(shù)、供應(yīng)鏈管理技術(shù)、食品追溯技術(shù)等。
（四）冷鏈供應(yīng)鏈模式有新的創(chuàng)新
2017年在供應(yīng)鏈模式上的創(chuàng)新有“智能整合型”模式、“共同體”模式、“托管式”模式、“閉環(huán)形”模式、“即時即控”模式、供應(yīng)鏈“并聯(lián)型”模式等。京東通過自營物流體系建設(shè)，建設(shè)覆蓋了300多個城市的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)，解決農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施薄弱問題。菜鳥通過平臺整合冷鏈物流資源，提供農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流服務(wù)。
（五）2017年我國冷鏈物流有七大亮點
一是阿里菜鳥、京東的無人倉、無人機、無人車模式的應(yīng)用；二是阿里京東、蘇寧綠色包裝盒在全國普遍開展；三是阿里平臺上的數(shù)據(jù)打假技術(shù)，97%可以由網(wǎng)站自識別技術(shù)；四是無人店、智能店、體驗店技術(shù)的廣泛應(yīng)用；五是人臉識別技術(shù)在應(yīng)用，同時眼紋識別技術(shù)也開始起步；六是政府可追溯、平臺可追溯、企業(yè)可追溯框架體系已經(jīng)形成；七是中歐冷鏈物流班列開通，2017年9月25日齊齊哈爾國際冷鏈物流專列開通成為一個新亮點——“龍海號”冷鏈專列滿載著齊齊哈爾地產(chǎn)圓蔥出發(fā)，經(jīng)歷10天后運抵俄羅斯莫斯科，專列在抵達莫斯科后運載俄羅斯食品、酒類、肉制品等優(yōu)質(zhì)商品返回齊齊哈爾。
（六）新技術(shù)新模式的應(yīng)用，帶動供應(yīng)鏈效率的提升
以食品追溯技術(shù)為例，食品追溯技術(shù)對于產(chǎn)品來說就像每個人的身份證號碼，具有唯一性和連通性，通過食品追溯技術(shù)可以全面記錄產(chǎn)品從源頭產(chǎn)地到終端消費的冷鏈全過程，每個關(guān)鍵環(huán)節(jié)都有信息記錄，不僅讓消費者對于食品安全有清晰地了解，對于出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)也可以清晰地了解和處理，在增加食品安全意義的前提下，帶動冷鏈物流效率的提升;而“智能整合型”等新模式，通過提高供應(yīng)鏈涉及的采購、倉儲、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
（七）綠色物流成為時尚引領(lǐng)物流潮流
2017“雙十一”全社會創(chuàng)下了8.5億個物流訂單的新紀錄�！熬G色包裹”成了社會普遍關(guān)注的時尚。據(jù)菜鳥公司統(tǒng)計，2017年“雙十一”使用超過1000萬個綠色包裝；近1000萬個快遞紙箱得到回收，相當于省出近10萬棵樹。蘇寧啟用更輕便、可攜帶、可重復(fù)使用的“共享快遞盒”，這種包裝盒每使用2000次以上，大約可節(jié)約1棵10年齡的樹木。
2017年“雙十一”期間，農(nóng)村地區(qū)實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額71.91億元(“雙十一”當天為35.43億元)，在全國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售的占比達到29.30%。草藥、水果、茶飲行業(yè)網(wǎng)絡(luò)零售額達到17.15、16.07、14.86億元，占比分別達到23.85%、22.35%、20.67%，排名前三。
二、2017年我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流存在的問題
2017年我國冷鏈體系的不健全已然成為物流企業(yè)前進的阻礙，由于政府多個部門管冷鏈，眾多企業(yè)盲目投資，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品冷鏈領(lǐng)域投資不足與投資過度同時存在，導(dǎo)致全國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈“不缺資源缺整合。
2017年我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流存在過度競爭導(dǎo)致許多企業(yè)虧損倒閉。2017年9月29日，凍品互聯(lián)的破產(chǎn)清算。凍品互聯(lián)成立于2014年，是一家做冷凍生鮮商品的B2B電商平臺，專注中小餐飲商戶的凍品食材供應(yīng)，從高頻剛需的角度走進餐館采購網(wǎng)絡(luò)。2017年O2O的許鮮也無法正常運營，與冷鏈物流體系不能夠支撐也有相關(guān)性。
2017年我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流成本仍然較高。由于冷鏈物流除了專業(yè)化程度不高，我國冷鏈物流還存在企業(yè)運行成本高，經(jīng)營心態(tài)浮躁等問題。路橋費、燃油費、人工費等逐年走高，三者加起來占到冷鏈企業(yè)總收入的80%以上，已成為壓在冷鏈物流企業(yè)身上的大山，在一定程度上加劇企業(yè)心態(tài)的浮躁，在支出方面精打細算，很少有企業(yè)主動在信息系統(tǒng)、設(shè)備升級、人才培養(yǎng)、服務(wù)提升等方面加大投入。
2017年我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈在農(nóng)村面臨著許多問題，主要集中表現(xiàn)為“發(fā)展不平衡、不充分”的問題，農(nóng)產(chǎn)品物流占全社會物流總額的比例只有1.58%，但是農(nóng)村物流不足與過剩存在，資源沒有得到充分利用，當前冷鏈物流是不缺資源缺整合，政府的多部門投資，如商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委、國家工信部等，多個企業(yè)投資，多種經(jīng)濟成份投資等，特別是農(nóng)村物流面臨著“紅�！�，變成了“藍海”，許多投資沒有形成體系，因此不能夠形成效益。
2017年我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流存在的老問題仍然沒有解決，如我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流起步晚、基礎(chǔ)薄弱、市場規(guī)模不大、行業(yè)集中度不高、專業(yè)化水平不高�！百u不了、運不出、儲不行、成本高、虧損大”，嚴重影響農(nóng)民增收、貧困戶脫貧。
三、我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流存在的問題分析
農(nóng)產(chǎn)品冷鏈包括農(nóng)產(chǎn)品的低溫加工、低溫貯存、低溫運輸、配送及低溫銷售四個環(huán)節(jié)；具有復(fù)雜性、協(xié)調(diào)性、高成本、信息化復(fù)雜等特點，因此農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的難度較大。降本增效是針對整個冷鏈物流大的行業(yè)來說，當前降本增效的工作主要體現(xiàn)在冷鏈設(shè)施用電、建設(shè)用地、冷鏈運輸車輛通行、冷鏈企業(yè)融資等方面，各地政府有大力推行并支持。中國分段、分散的物流方式使目前冷鏈食材成本較高。要滿足人們?nèi)找嬖鲩L的美好生活需求對物流服務(wù)的要求還有很長的路要走，未來標準化、規(guī)范化、集約化是行業(yè)的最終目標，未來的冷鏈企業(yè)也一定是走向智能化的企業(yè)。
我國冷鏈物流與發(fā)達國家相比還存在較大差距，雖擁有較大的人口基數(shù)，市場規(guī)模仍舊不大，同時冷鏈物流還存在諸多問題。
當前冷鏈物流存在的主要問題是行業(yè)分散，缺乏具有整合力的全國性網(wǎng)絡(luò)巨頭。政府多部門投資，如商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委、國家工信部等，多個企業(yè)投資，多種經(jīng)濟成份投資，特別是農(nóng)村物流“紅�！弊兂闪恕八{�！�，許多投資沒有形成體系，因此不能夠形成效益。
我國冷鏈物流現(xiàn)存的問題主要體現(xiàn)在冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備結(jié)構(gòu)性不平衡、冷庫區(qū)域差異性較大、冷鏈物流企業(yè)參差不齊、以及冷鏈人才缺乏等方面。據(jù)統(tǒng)計，2017年全國冷庫總?cè)萘窟_到4775萬噸，目前中國冷庫總量基本與美國持平，但人均擁有量卻只占美國的1/4，占日本的1/3。冷藏車合規(guī)數(shù)量不多，“假”冷藏車市面上仍然存在，很多二手海柜改裝冷藏車還在路面上跑 ，這對于農(nóng)產(chǎn)品冷鏈發(fā)展起到限制作用。
由于發(fā)展結(jié)構(gòu)性不合理，沿海區(qū)域以及一線北上廣城市冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備數(shù)量較多，西部中部地區(qū)資源較少。冷鏈物流企業(yè)集約化程度不夠，企業(yè)整體呈現(xiàn)散亂小的狀態(tài)，中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計冷鏈百強企業(yè)合計大約只占市場份額不足5%。冷鏈物流專業(yè)人才缺乏，市場需求爆炸式增長，但冷鏈專業(yè)人才出現(xiàn)短板，制約企業(yè)發(fā)展。
四、2018年我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的發(fā)展趨勢
（一）2018年我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的四大背景
1、2018年一號文件重視農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流
2018年中央一號文件指出：重點解決農(nóng)產(chǎn)品銷售中的突出問題，加強農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后分級、包裝、營銷，建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲物流體系，打造農(nóng)產(chǎn)品銷售公共服務(wù)平臺，支持供銷、郵政及各類企業(yè)把服務(wù)網(wǎng)點延伸到鄉(xiāng)村，健全農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷穩(wěn)定銜接機制，大力建設(shè)具有廣泛性的促進農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施，鼓勵支持各類市場主體創(chuàng)新發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)模式，深入實施電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范，加快推進農(nóng)村流通現(xiàn)代化。
2018年中央一號文件還指出：繼續(xù)把基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點放在農(nóng)村，加快農(nóng)村公路、供水、供氣、環(huán)保、電網(wǎng)、物流、信息、廣播電視等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。
2、商務(wù)部開始“農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標準化示范城市”建設(shè)
商務(wù)部2018年1月公布了4個“農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標準化示范城市”：廈門市、成都市、濰坊市、煙臺市。商務(wù)部公布了“農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標準化示范企業(yè)”（9家）：山東中凱興業(yè)貿(mào)易廣場有限公司、山東喜地實業(yè)有限公司、家家悅集團股份有限公司、希杰榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司、山東宏大生姜市場有限公司、神州姜窖農(nóng)業(yè)集團有限公司（原名稱：濰坊藝德龍生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司）、青海省三江集團商品儲備有限責任公司、青海綠草源食品有限公司、新疆海聯(lián)三邦投資有限公司。商務(wù)部在2016年以來在10個城市進行冷鏈物流試點，2018年1月在青海舉行了農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流城市試點現(xiàn)場會。
3、農(nóng)業(yè)部開展“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量年”活動
農(nóng)業(yè)部建設(shè)100個果菜茶全程綠色標準化生產(chǎn)示范基地，100個現(xiàn)代化示范牧場，500個以上水產(chǎn)健康養(yǎng)殖場。質(zhì)量監(jiān)測覆蓋全國150個大中城市基地和市場的5大類產(chǎn)品110個品種。選擇10個省份開展追溯示范試點。繼續(xù)加強322個農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣建設(shè)。在100個果菜茶生產(chǎn)大縣大市開展有機肥替代化肥試點，在150個縣開展果菜茶病蟲全程綠色防控試點，在200個生豬、奶牛、肉牛養(yǎng)殖大縣推進畜禽糞污資源化利用，150個縣開展秸稈綜合利用試點，在100個縣開展農(nóng)膜回收試點。發(fā)布加快推進品牌強農(nóng)的指導(dǎo)意見，指導(dǎo)各地有序開展農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)。再創(chuàng)建100個主要農(nóng)作物全程機械化示范縣。
4、繼續(xù)加快農(nóng)產(chǎn)品冷鏈標準化建設(shè)
國家發(fā)改、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、國家標準委、各地政府、各行業(yè)協(xié)會將繼續(xù)加快農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的標準化建設(shè)。2018年3月北京市商務(wù)委完成了北京市地方標準《食品冷鏈宅配服務(wù)規(guī)范》(以下簡稱“規(guī)范”)制定、征求意見，將發(fā)布“規(guī)范”，該“規(guī)范”對冷鏈宅配的易腐食品貯藏溫濕度要求進行了明確的規(guī)定。
精準于家庭服務(wù)的生鮮宅配正備受消費者青睞，對需要冷鏈配送商品在存儲、配送、出庫等環(huán)節(jié)制定嚴格的溫度標準就成為當務(wù)之急的舉措。提供宅配服務(wù)的企業(yè)多以生鮮品類為主，而生鮮對溫度極為敏感，相應(yīng)的“規(guī)范”出臺后為企業(yè)提供統(tǒng)一的衡量與執(zhí)行與標準，利于企業(yè)把控冷鏈商品的品質(zhì)。
（二）2018年我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流呈現(xiàn)10大趨勢
（1）農(nóng)產(chǎn)品電商網(wǎng)上網(wǎng)下融融合化趨勢；（2）生鮮冷鏈物流標準化趨勢；（3）各類冷鏈物流發(fā)揮多功能趨勢；（4）農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流品牌化趨勢；（5）農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流全渠道趨勢；（6）農(nóng)產(chǎn)品冷鏈國際化趨勢，多趟中歐農(nóng)產(chǎn)品冷鏈班列開通；（6）農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流智能化趨勢；（7）農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流綠色化趨勢，綠色冷鏈包裝盒在全國推廣；（8）農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流社區(qū)化趨勢；（10）農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流法制化趨勢。
轉(zhuǎn)載自：行業(yè)研究報告
